ライフプランに応じた短期、中期、長期的な資産形成や保障の持ち方についてお話できます。

  • 営業/マーケティング
  • 金融
  • 経験内容

    具体的な経験の内容

    お客様の人生やご家族、目標などに対するお考えをお聞きして、思いを実現できるような資産形成や保障の持ち方をご提案させて頂きました。

    実績や成果

    お客様の思いに合わせた、短期・中期・長期的な資産形成のプランに喜んで頂き、1年間で100名以上のお客様をご紹介頂きました。

    お役にたてそうと思うご相談分野

    短期の資金作り、教育資金、老後資金、生命保険、がん保険、医療保険、不動産投資

    地域

    東京

    役割

    個人コンサルティングを担当

    規模

    個人

    期間
    2017年 〜 2018年頃
    関連する職歴
    • 株式会社FPパートナー コンサルタント
    • プルデンシャル生命保険株式会社
    • 株式会社スタディーネットワーク
    • 学校法人星野学園小学校

    氏名・職歴の開示について

    氏名:(開示前)

    株式会社FPパートナー / コンサルタント

    プロフィール詳細を見る


    自己紹介

    お客様の保障、資産形成を保険や不動産、その他の手段を用いてコンサルティングさせて頂いています。
    日本人特有の「預貯金での資産形成」から、「人生の夢、目標、考え方に合った資産形成」へ。
    小学校教諭、塾講師の経験を活かした分かりやすい解説で、一人でも多くの方に金融・不動産を身近に感じて頂けるよう日々活動しています。
    出会った方々からたくさんのことを学んで、人として成長していきたいと考えています。

    職歴

    • 株式会社FPパートナー /コンサルタント

      2018/8 在職中

    • プルデンシャル生命保険株式会社

      2017/7 2018/7

    • 株式会社スタディーネットワーク

      2016/5 2017/6

    • 学校法人星野学園小学校

      2013/4 2016/3