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経験内容

学生企業の後、投資銀行にてM&Aアドバイザー（ロンドン、日本）を経て、PEで企業投資をやっています。
M&A全般（テクニカル面含む）、投資、資金調達、資本政策、ビジネスデベロップメントなどご相談にのれます。

氏名・職歴の開示について

氏名：(開示前)

職歴：(開示前)

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職歴

開示前(決済前には開示されます)

大手証券・外資系投資銀行にてM&A等、スタートアップ・ベンチャーのCFO・経営幹部・監査役・顧問（IPO準備・VC）

■ お役にたてそうと思うご相談分野
・M&A・資金調達・IPO準備など投資銀行業務、CFO業務に関するアドバイス
・スタートアップ・ベンチャー企業のIPO・上場・M&A・バイアウト・資本政策等に関するアドバイス
・グローバルな証券・株式・資本市場、投資家動向の見方に関するアドバイス
・ベンチャーキャピタル・ヘッジファンド・プライベートエクイティファンド・機関投資家の動向に関するアドバイス
・コーポレートガバナンス・会社の機関設計に関するアドバイス
・敵対的買収防衛・アクティビストファンド対策に関するアドバイス
・欧・米・アジアのビジネス環境に関するアドバイス
・2008年のリーマンショック（世界的金融危機）を直接的に経験したことに基づくアドバイス東京、ニューヨーク、スイス、シンガポール、マレーシア投資銀行業務（大手日系・外資にてM&A・資金調達）、CFO・監査役・顧問（上場準備会社等にて）

スタートアップから上場企業まで、増資・資本政策・M＆Aのプランから実行までの詳細についてお話できます

■ 具体的な経験の内容

20年にわたり、上場事業会社をはじめ金融・IT・不動産・エンタメ・ヘルスケア等幅広い業種において、事業戦略策定・増資・借入などの資本政策やM＆A戦略の立案・実行までを責任者またはシニアのアドバイザーとして直接指揮してきました。好況のときと、不況・リストラのときでは対処法も異なるため、それぞれに応じた施策も経験済です。

■ 実績や成果

資金調達／M＆A／投資等の取扱い実績例として、大小以下のようなものがあります。
・再生ファンドにおける案件管理：2,200億円
・ネット銀行での増資：100億円
・上場企業での増資＆シローン組成：15億円
・ロボット企業での調達：8億円
・金融企業での調達：3億円
・ＩＴ企業での調達：2億円
・バイオでの調達：2億円
・保険会社の売却、受託開発企業の買収、製造業の買収、
　ITコンサルの買収、広告業の買収、エンタメ企業のスピンアウト、
　RPA企業への出資など
なお、実績の内容には、資本政策のクロージングや、調達に伴う事業構造改革やリストラなどの実行面も含んでおり、単に「投資家紹介・声がけをして終わり」といったブローカー案件は一つもありません（そのような案件もお請けしていません）。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか

大型の資金調達やM＆Aの場合、各社とも事業上の課題事項が大きいケースが多く、その解決前に投資家に納得してもらい、調達に漕ぎつけるという流れとなりました。上場企業の場合は、さらにガバナンス上の手当て（取締役会での議論、社外役員との調整等）も細心の注意で行いました。したがって、単に「カネを引っ張ってくる」という表面的なアクションではなく、前提となる事業戦略・実行プラン・資本政策およびそのクロージングという一連のプロセスを地道に伴走することで、調達を成功させてきました。

■ 関連する論文やブログ等があればURL

ツイッターで資金調達関連などの情報発信もしています
https://twitter.com/tatekinkids

■ お役にたてそうと思うご相談分野

・資金調達、資本政策プラン立案
・種類株式、JKISS型新株予約権等の設計
・投資契約、株主間契約等のタームシート設計
・企業価値評価、買収デューデリジェンス（チーム組成から現場実査、報告書まで可能）
・事業戦略策定
・資金調達業務の執行（折衝・実行クロージング）サポート
・社外役員としてのガバナンス助言、独立委員会等
・企画・管理部門の運営支援（上場企業、スタートアップ企業でCFO等責任者経験あり）

■ご相談の事例

・投資／買収契約書、株主間契約書などのチェックポイントを知りたい
・増資を考えてるが、本を読んだものの、実際には何をどこから手をつけていいのか分からない
・投資家へのプレゼンの際に気を付けるべき点が分からない
・ピッチイベントに登壇することになったが初めてで対応が分からない
・上場企業における大型調達、M＆A時の役員会での検討の進め方をどうしたらいいか？
・上場しているが、実務やガバナンスに明るい社外役員候補が足りない。頼めないか？
・ストックオプションの発行条件を具体的どう決めたらいいか？
・ストックオプションの行使条件を具体的にどう決めたらいいか？
・種類株式のタームシートをどうやって作ったらいいか？
・投資家と交渉を始めるのだけど、何がポイントか分からない
・資本政策のエクセルシートはあるが、実際にどういじったらいいのか分からない
・買収を持ちかけられたが、何か不利な気がする。交渉ポイントを知りたい
・出資を検討している先がある。安く・早くデューデリしたいがチーム組成できないか？
・上場準備を始めたいが、社内に担当がおらず、まだプロパーで雇用したくもない。アドバイスがほしい

※ただし、法的助言・会計税務等の助言・保障表明などを含まないことは前提としてお含みおきください。その範囲の専門的助言をお求めの際は、適宜専門士業をご紹介いたします。東京、上海、台北、香港、ベトナムその他上場企業の取締役執行役員経営企画部門長、スタートアップのCFO、社外役員

事業承継、M&A、資金調達、ファイナンス、株式投資についてお話できます

大手日系投資銀行の資本市場グループでキャリアをスタートし、初めの2年間は格付アドバイザリー業務、次の3年間は株式引受部にて大手生命保険会社のIPO案件や様々な事業会社の公募増資、転換社債案件などに従事しました。その後、経営企画部にて半年間当社の合併業務に従事しました。社費留学にて一橋大学大学院国際企業戦略研究科にてMBA取得後、株式引受部を経て株式調査部にてゲーム・アミューズメント・インターネットセクターのアナリスト業務に従事しました。
その後、別の大手日系投資銀行に転職し、カバレッジバンカーとしてTMTセクターの顧客に対してM&A、IPO及びファイナンスのオリジネーション、エグゼキューション業務に従事しました。
その後、中堅・中小企業向けM&A仲介会社にて、売手企業様の発掘から買手企業様とのマッチング、デューデリジェンス、クロージングまで一気通貫で行い、案件成約に導きました。
現在は、AI関連のベンチャー企業でCFOとして、資金調達、事業開発、経営企画を担当しています。
一橋MBAの授業は英語で行われていたため、英語は使用可能です。東京本社マネジメント経験、中小企業向けのM&Aアドバイザー

M&A全般、PE投資、VC投資

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