ベンチャー企業における優先株式や新株予約権について話せます

【プロジェクト概要】優先株式による出資案件における商品設計アドバイザー
【プロジェクト背景】
業績悪化により、出資が必要な企業に対して、政府系ファンドの出資及び、銀行のDESを行う案件について、ファンド側のアドバイザーとして、商品設計、出資スキームについてアドバイス及び発行実務を担当。
【成果】
出資金額が時価総額対比で多額の案件でありながら、関係者間の利益調整及び、投資EXIT手段を考慮し、上場を維持させたままのファイナンスを実現。
【自身の貢献】
① クライアントであるファンドだけでなく、発行会社や銀行側の意向も考慮し、各関係者の落とし所となる商品設計の検討に参加し、商品設計及び当該商品の商品性を関係者に説明する資料を作成。
② 取引所等の関係諸機関と、当該商品設計であれば、発行可能であることのロジックについて説明し、理解を得た。
③ 設計した優先株式のプライシングを実施。

■その他
どちらでご経験されましたか？: 大手証券会社における財務アドバイザリー業務及び、公開引受業務
いつごろ、何年くらいご経験されましたか？: 2009年4月 〜
その時どのような立場や役割でしたか？: 基本的にメイン担当として提案から、エグゼキューションまで行っておりました。
得意な分野・領域はなんですか？: 優先株式や新株予約権における商品組成を担当しておりました。
特にベンチャー企業における資本調達については、公開引受部門にて、様々な会社の事例を見ております。