金融機関の資産運用営業について話せます
¥50,000~
■ 具体的な経験の内容
・法人向け運用商品（資産担保証券）の開発、地方金融機関の開拓・販売
・個人向け投資信託販売の支援業務、投資家向けセミナー企画・講師
・富裕層向けコンサルティング業務の営業・研修企画
■ 実績や成果
・国内初のスキーム開発、資産担保証券黎明期において地方金融機関に商品性を啓蒙、新規販売先20以上を開拓
・投資信託販売員向けの研修を企画、研修講師として販売額増強に寄与
・銀行、証券の協働営業推進体制を整備
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
・募残を残さずに完売すること⇒投資部門に止まらず開発部門にアクセスし開発・分析目線からのセールスを実施。投資家の社内稟議要領に沿って商品性のポイントを挙げ、リスク要因も含めて稟議を通すアドバイスを実施。
・投資信託販売スキルの強化、販売額の増強⇒相場知見・商品知見・提案力それぞれを営業員のレベルに応じて研修を企画。
・銀行社員、証券社員のスキルの統合、推進の意識付け⇒銀行・証券のカルチャー・インセンティブの違いを踏まえ、協働意欲の上がる評価体系を設定。
■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無
・銀行、証券、投信での営業を経験したことにより、各業態の営業員・営業スタイルの特徴・課題、業態間で協働する際の課題。個人・法人・富裕層の資産運用に対する考え方、有効な提案スタイル。
■ 関連する論文やブログ等があればURL
■ お役にたてそうと思うご相談分野
資産運用関連ビジネスを立ち上げ・推進・改善する場合の、その組織に適した課題解決方法
