IPO準備におけるIPO準備全般・証券対応・東証対応についてお話できます

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  • 経理/財務
  • IPO
  • 経験内容

    どちらでご経験されましたか?

    株式会社デジタルアイデンティティ
    東証マザーズ上場(2016年9月上場)
    直前期からジョイン

    株式会社spice life
    社外監査役としてジョイン
    経営企画等(予算編成、予算体系等)のアドバイスも実施

    いつごろ、何年くらいご経験されましたか?

    法務・内部統制業務(2013年4月~現在まで)
    IPO準備・経営企画(2015年9月~現在)
    監査役監査(2016年4月~)

    一番誇りに思う成果はなんでしたか?

    マザーズ上場実績

    その時どのような立場や役割でしたか?

    法務マネージャー兼上場準備室のフロントとして、決裁権限もって行っていた。
    ・Ⅰの部、各種説明資料の作成
    ・内部統制(社内規程をベース作成、反社・与信・取引フロー、契約書審査、経理・財務数値のチェック)
    ・予算体系/予算編成フロー策定、予実管理資料のまとめ、予実差異分析実施


    概要

    【主な実績】
    ・累積8.7億円のequity調達経験
     →フロントで投資家対応
     →中期経営計画の策定~主要KPIの進捗説明、マルチプルの説明も主導
     →投資契約書等も対応
    ・上場準備室マネージャーとしての東証マザーズ上場経験
     →フロントで引受審査、証券取引所に対応
    ・投資事業部の立上げ
     →1年間でシードステージの会社4社へ投資実行
     →ソーシング~実行後の経営管理まで一貫して対応
      →収益構造の特定、主要KPIの決定等ビジネスサイドからも関わる
    ・M&A実績4社_数千万円~十億円単位
     →ソーシング~実行後の経営管理まで一貫して対応
      →買収ストラクチャーの提案含む
      →財務モデリング、シナリオ分析等も対応
     →子会社における大規模なアライアンスプロジェクトを主導するなど
      経営に深くかかわるスタイルでバリューアップに貢献

    職歴

    開示前(決済前には開示されます)