社内におけるAIシステム導入の実践経験について話せます

外資系生命保険会社で約11年営業職として勤務し、現在は独立系のFP事務所にてファイナンシャルプランナーとして活動しています。
これまでに数千件以上のライフプランニング・保険見直し・資産形成支援に携わり、顧客の価値観やライフステージに応じた“納得感ある提案”を大切にしてきました。

特に、保険営業・FPの現場で感じる“伝わらない”課題や、属人的になりがちな提案プロセスに課題意識を持ち、誰にでも再現可能なFP提案の仕組み化に取り組んでいます。

近年では、業務効率化や教育支援の観点から、ChatGPTを活用したライフプラン診断支援や提案資料の下書き、PDF連携ツールの試験運用なども社内で進めており、FPとしてAIを“使いながら学んでいる”立場として、実務に根ざした経験を蓄積しています。

お話できること
・各保険会社の強み・弱み、商品の活用方法（特に生保）

・FP提案における顧客心理・価値観の引き出し方と共感設計

・教職員など提携マーケットの開拓ノウハウ

・新人営業・FP育成時の販売プロセス設計

・営業・FP業務の効率化におけるAIツールの試行と気づき
　（例：ChatGPTでの提案草案、PDFの読取り支援、フォーム診断）