スタートアップや中小企業の銀行融資(借入調達)について話せます

■背景
メガバンクで10年間勤務したのち、fintechスタートアップで500億円超の借入調達(銀行融資を含む)を主導しました。スタートアップ・中小企業向けの銀行融資のご相談をお受けしております。融資・借入を完遂するための全般的なご支援が可能です。
[株式会社UPSIDER]
借りる側・貸す側双方を担いました。
- 資金調達：fintechスタートアップのfinance managerとして500億円超の借入調達(銀行融資を含む)を主導しました。
- 信用リスク管理：credit risk managerとしてスタートアップや中小企業向けの個別与信審査を行っていました。
[株式会社三菱UFJ銀行]
貸す側としてビジネス・リスク双方の業務を経験しました。
1). Bank Danamon (インドネシア)
- 金融機関経営(リスク管理)：MUFGから派遣されたクロスボーダーM&A projectのPMIメンバーとして、現地銀行のリスク部門のconsultantを勤め, CRO・マネージャークラスと各種プロジェクトを推進しました。具体的には、連結子会社化に伴う業務統合や、現地銀行の信用リスク管理高度化プロジェクトの発案・リードを行いました。
2). Bank of Ayudhya (タイ)
- 金融機関経営(ビジネス)：MUFGから派遣されたGlobal M&A projectのPMIメンバーとして、現地銀行の法人部門のconsultantを勤め、部門戦略の策定や個別案件のサポートに携わり、同銀行が国際的な金融サービスをタイ企業に提供できるよう支援しました。
3). 法人RM (日本)
- 国内で法人RMとして100社以上を担当、数多くの法人融資案件を手掛けました。あらゆる業界の売上10-100億円の法人が私のお客様でした。決算分析や融資実務に加え、日本の銀行が営業を行う上でのインセンティブについて理解しております。

■話せること
スタートアップ・中小企業向けの銀行融資のご相談をお受けしております。銀行融資を完遂するための全般的なご支援が可能です(銀行折衝のサポート・事業計画の策定や社内外への説明ストーリー作り・決算分析)。
借り手・貸し手双方の経験がありますので、金融機関が与信判断をする際のポイント・ストーリーを深く理解しており、貸し手の要望に先回りした情報・ロジックの提供を徹底し、貸し手の円滑な審査を促進することができます。一般的な法人融資に加え, シンジケーション, ストラクチャードファイナンス(特に未収債権の流動化)についてもご支援が可能です。

①スタートアップ：UPSIDERで借り手・貸し手双方の責任を負っていました。銀行が前例を有していないケースを含め、多角的な視点からご相談に乗ることが可能です。借りる側としてfinance managerとして500億円超の借入調達を完遂しました。高い成長率を維持するためにエクイティをレバレッジする必要性、並びに大型デット調達を実現し日本のベンチャーデット市場を活性化させたい、という2点がありました。一方、将来的な自社の成長を見据えたサステナブルなdebt facilityの設定(例：厳格なコベナンツの回避)にも尽力しました。加えて、credit risk managerとして個別与信判断を行い、UPSIDERのお客様にデットを提供する側として全面的に権限・責任を持つ立場でもありました。

②中小企業：三菱UFJ銀行で国内法人RMを5年間経験、業界横断的に100社以上を担当しており、融資実務全般に経験があります。また、法人営業部門がどのようなインセンティブを持って融資先を選定しているのかについて知見があります。さらに、銀行買収案件でリスク管理体制の統合や金融当局対応に携わった経験から、日本の銀行の案件審査の目線やその背景となる全行的な事情・業界の事情について理解をしております。

■その他
ご参考として、私が手掛けた資金調達案件の関連記事のリンクをこちらに記載します。
PR times
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000076272.html
日経新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB293AY0Z20C23A6000000/