【クレディ・スイス出身】外資系IBDの働き方/キャリアについて話せます
■背景
・野村證券投資銀行部門に新卒入社、その後グリーンヒル・ジャパン、クレディ・スイス証券に参画し、約６年間
一貫してM&Aアドバイザリー及び株式の引き受け業務(主にIPO)に従事。
・現職では、スタートアップフェーズの企業に対するCFO代理アドバイザリーサービスを行う、
株式会社FiNAXを設立。同社代表取締役。
■話せること
・外資系投資銀行IBDでの働き方/カルチャー
・日系IBDと外資系IBDの違い
・IBDバンカーとしてのキャリア形成
・転職（外銀→日系、日系→外銀、IBD→事業会社等）
・CFO/CFO代行
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職歴
職歴：開示前
このエキスパートのトピック
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M&Aにおける、バリュエーション・調査・DDについて話せます
¥30,000~■背景 ・野村證券、グリーンヒル・ジャパン、クレディ・スイスにて、各種バリュエーション(DCF・LBO・類似企業分析等)・調査・DD（デュー・ディリジェンス）の実行業務に従事。 ・製造大手、人材大手、テック系上場企業をカバー。 ・現職では、非上場企業向けのM&Aアドバイザリーサービスを展開。 【案件実績】 ・製造業上場企業に対する、半導体関連事業の売却に係るアドバイス ・テック系上場企業に対する、第三者割当増資を通じた潜在的事業パートナーとの事業提携に係るアドバイス ・テック系上場企業に対する、同社の全株式売却に係るアドバイス ・米系PE ファンドに対する、物流上場企業の買収に係るアドバイス ・化学製品製造企業に対する、総合商社子会社の化学製品製造企業の買収に係るアドバイス ・自動車製造上場企業に対する、同親会社への株式売却（親会社による同社の完全子会社化）に係るアドバイス ■話せること M&Aにおける問題発見や価格影響の検討段階である財務DDについて、実務経験をもとにお話しすることができます ・各種バリュエーション（DCF・LBO・類似企業分析等） ・マーケティング資料作成 ・財務DD ・書類作成（LOI、財務三表等） ・PMI 上記以外でも マーケティング資料作成〜買い手探し〜DD〜価格交渉〜契約書交渉〜クロージング手続き のスコープでご相談可能です。
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中小企業・スタートアップ企業の失敗しない資金調達やIPO準備について話せます
¥30,000~■背景 ・野村證券、グリーンヒル・ジャパン、クレディ・スイスにて、一貫して株式の引き受け業務（主にIPO）に従事。 ・現職では、非上場企業向けのM&Aアドバイザリーサービス・CFO代行サービスを展開。 ■話せること 実務経験をもとに各業界のエクイティファイナンス領域全般についてお話しできます ・市場調査 ・投資家ロードショーの調整 ・マーケティング資料作成 ・開示書類の作成 上記以外でも マーケティング資料作成〜買い手探し〜DD〜価格交渉〜契約書交渉〜クロージング手続き のスコープでご相談可能です。 ■その他 ▼案件実績 ・インフラ関連のスタートアップ企業に対する、115 億円の新株式発行及び売り出しの執行に係るサポート ・TMT企業に対する、23 億円の新株予約権発行に係るサポート ・大手SaaS系企業に対する、東証マザーズ市場上場及び390 億円のIPO に係るアドバイス
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スタートアップ・ファイナンスにおける財務戦略について話せます
¥30,000~■背景 ・野村證券、グリーンヒル・ジャパン、クレディ・スイスにて、多数の（IPO含む）スタートアップ・ファイナンス執行に関与いたしました。 ・大手SaaS企業のIPO、インフラ関連のスタートアップ企業のPP、 大手インターネット関連企業の社債発行経験。 ・現職では、スタートアップ・フェーズの企業様の財務面を全面的にバックアップさせていただいております。 ■話せること 財務面全般に関して、短期〜中長期目線でアドバイスさせていただきます ・エクイティ・ストーリー策定 ・事業計画策定（各種リサーチ・財務三表等） ・資本政策策定 ・資金調達（投資家アプローチ・資料作成等） ・各種バリュエーション