IFA業界参入を検討されている方へについて話せます
■背景
昨今アメリカに倣い、金融機関に所属しないIFAに自分の資産を相談したいという個人が急激に増加しています。そうした流れを読み、銀行や証券の経験がない会社からIFA事業に参加されるケースが増えてきていると感じています
■話せること
・どのようなビジネスモデルをもっているIFAが成功しているか
・現在検討しているビジネスモデルが、実際にIFAとしての知見がある者から見てどう思うか率直な意見を聞きたい
・銀行や証券の経験がないことでそうした経験者を採用する際に気をつけなければいけないこと
・銀行や証券の経験がない人がIFAをやるためにはどのようなことに気をつけなければいけないか
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職歴
職歴：開示前
このエキスパートのトピック
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保険代理店がIFA事業に参入検討する際のIFA業界事情について話せます
¥50,000~■背景 現在保険代理店業を営んでいる会社が多角化を目指しIFAを始める方が増えています。 正直3、4年前にIFA事業に参入した多くの保険代理店業社は想定外の出来事が起こってしまったためかなり厳しい状況に陥っています。これは業界事情を十分把握できていなかった事が原因と考えられます。 一方で本年1月から開始した新NISAが想定以上の盛り上がりがゆえに今後IFA事業参入を検討している業社も多いのではないでしょうか ■話せること 現在のIFA業界の状況、生の業界事情をお話できます 保険代理店業社が事前に知っておくべき事項についてお話できます 数年前保険代理店業社が何を目論んでいて、どうなってしまったかについてお話できます 数少ない保険代理店業社で成功している事例をお話できます 各社が想定しているシュミレーションに対する生の意見をお伝えすることができます
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IFAを行うにあたってどこの証券会社と業務委託を組むべきかについて話せます
¥30,000~■背景 IFA事業を始めるにあたってどの証券会社と業務委託を組むかはIFA業者にとって非常に重要です。 ■話せること 複数の証券会社との業務委託経験から、御社の事業方向性にあう証券会社のアドバイスを行います
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法人の不動産運用と債券運用について話せます
¥50,000~■背景 法人における資産運用で不動産での運用と債券運用はどちらが良いのでしょうか。昨今、不動産価格が上昇し利回りが下がっている一方で特に米国金利上昇を受けた米ドルでの債券投資の利回り上昇が背景にあると言えます。 ■話せること 米ドルでの債券投資について、法人での資産運用の方法、不動産に比べての有効性などをお話しできます 現在金融機関から勧められている提案のセカンドオピニオンとして使って頂き、御社にとって判断ができるようアドバイスを行います