ファンド・ビジネスに関する法規制動向、業界動向などについて話せます
¥50,000~
■背景
外資系運用会社において、機関投資家、マス・リテール、富裕層、ミドルマーケット顧客を対象に、国内籍・外国籍を問わず公募投資信託、私募投資信託を提供。また、運用ソリューションの提供として、カストマイズ運用や共同投資、サステナブル投資の機会の提供、FA向けスタディ・セッション、投資家セミナー、メディアやデジタル・デバイスを通じたマーケテイング活動なども仕切る。
年金基金、金融法人を顧客とした機関投資家ビジネスに携わり、伝統的な株式、債券、REITの運用を主に国内外の私募投信として提供するとともに、ヘッジファンド、プライベート・エクイティ、ストレスド・デットの提供を行う。ヘッジファンドやプライベート・アセットのデューデリジェンスを行いマネージャーの精査、国内外私募投信の組成も手掛ける。
個人投資家・富裕層投資家を最終投資家とする公募投信を提供するリテール・ビジネスに携わっていた際は、伝統的な株式、債券、REITの運用を公募投信として提供したほか、SMA/ラップ向けの運用、NISA、DC、iDeCoに向けて、若年層・資産形成層を念頭に置く廉価な投資信託の組成を手がける。
2015年以降は富裕層・ミドルマーケット（ファミリー・オフィス、財団、学校法人、宗教法人、地方金融機関など）向けにプライベート・アセットを提供。募集に必要なプラットフォームを顧客と協働して立ち上げ、ダイレクト・レンディング、オポチュニスティック・クレジット、不動産、米国コア不動産、欧州レジデンシャル、インフラ・デットについて、募集形態を整えたうえで提供した実績。
投資信託プロダクトの企画・提案・設定に加え、組織にとっての新規ビジネスを立ち上げて拡げること、ふるわないビジネスの再生に携わるケースも多く、そのための顧客基盤の開拓と顧客の経営陣とのコンタクトも頻繁に行うとともに、チーム・組織の体制を作る。
■話せること
機関投資家、マス・リテール、富裕層、ミドルマーケット顧客を対象とする、国内籍・外国籍を問わず公募投資信託、私募投資信託に関する法規制動向、投資家動向、商品組成のトレンドやデマンド、販売会社などの動き。また、運用ソリューションの提供として、カストマイズ運用や共同投資、サステナブル投資などの動き。
