営業企画立ち上げに伴う「これだけは先にやっておけ」という勘所について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
私は営業出身のキャリアから全体俯瞰のops業務を兼務して後、営業企画チームの立ち上げを担いました。
ベンチャー企業のいわゆる「1人部署」「1人アドミン」の状態を経験できたことはとても貴重だと考えており、これから企画部の立ち上げを行う予定の会社や人のお役に立てる苦労話や失敗談、成功体験をお話できます。
特に、資金調達においてはシリーズA.B.CそれぞれのフェーズでCFOと共に投資家へのデータ提出を対応した経験があり、抑えるべきポイントをお伝えできます。

■話せること
・セールスイネーブルメント関連
・SFA、CRMの環境構築関連
・部署立ち上げ経験関連
・採用関連
・Salesforceを現場に定着させるための現場と上長の動かし方

などなど。

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氏名:開示前

▼概要(やってきたこと)
1)某大手企業の美容広告営業
2)某SaaS企業の営業企画兼Salesforceシステム管理者(3年)

▼これまでの経験
・SMBおよびエンプラクライアントへの営業活動
・自社セミナー登壇(計3回)
・営業企画チーム立ち上げ
・Salesforceシステム管理者(前職から数えて歴3年目)
・事業企画チーム立ち上げ(メンバーとして)
・投資家むけのDD資料作成に伴うデータ抽出(データ基盤はSalesforceを使用しています)
・営業マネジャーフォロー:月次振り返りに伴う諸々のデータ抽出
・新入社員の研修オンボーディング立案から実施
・メンバーマネジメント(4人以下)
・SFUG CUP2022(Salesforce活用自慢大会)出場
・notionを使った入社オンボーディングマニュアル作成

▼得意なこと・さらに伸ばしていきたいスキル
・Salesforce運用、構築、要件整理、要件定義
・セールスイネーブルメント全般

▼Salesforce対応レベル
・レポートドリル要件に載っている内容は全て対応可能(https://successjp.salesforce.com/article/NAI-000254)
・数式項目の作成可能
・フロー作成
└レコードトリガフローはかなり複雑な要件を除いて即対応可能
└画面フローは少し時間を要しますが対応可能
・カスタムオブジェクト作成経験あり
・プロファイル、権限セットの設定対応可能
・レコードタイプ、ページレイアウトの設定対応可能
・SSOツール(Okta)とSalesforceを情シスと協業し連携実装した経験あり
・帳票作成ツール&請求書作成ツールをSalesforceに連携させた経験あり
(Salesforce× ソアスク×freee for Salesforce)
・データコネクタを利用したインポート、エクスポート対応可能
・dialpad(IP電話ツール)×Salesforce連携経験あり


職歴

職歴:開示前

謝礼金額の目安

¥30,000 / 1時間

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