IFA業界の戦略図について話せます
■背景
最近増えてきたIFAも業務内容はさまざまです。まだまだインターネットでも調べることが難しく、IFA難民も多く存在しています。ざっくりとIFAの業界図を把握しておくことは有意義なことではないでしょうか
■話せること
現在IFAとして展開している会社をいくつかのタイプに分けてお話し、それぞれが抱えている特徴、課題等をお話しできます。
今後はIFA業界にとって非常に厳しい状況が予想されます。生き残る業者の条件など
プロフィール 詳細を見る
職歴
職歴：開示前
このエキスパートのトピック
-
保険代理店がIFA事業に参入検討する際のIFA業界事情について話せます
¥50,000~■背景 現在保険代理店業を営んでいる会社が多角化を目指しIFAを始める方が増えています。 正直3、4年前にIFA事業に参入した多くの保険代理店業社は想定外の出来事が起こってしまったためかなり厳しい状況に陥っています。これは業界事情を十分把握できていなかった事が原因と考えられます。 一方で本年1月から開始した新NISAが想定以上の盛り上がりがゆえに今後IFA事業参入を検討している業社も多いのではないでしょうか ■話せること 現在のIFA業界の状況、生の業界事情をお話できます 保険代理店業社が事前に知っておくべき事項についてお話できます 数年前保険代理店業社が何を目論んでいて、どうなってしまったかについてお話できます 数少ない保険代理店業社で成功している事例をお話できます 各社が想定しているシュミレーションに対する生の意見をお伝えすることができます
-
IFAを行うにあたってどこの証券会社と業務委託を組むべきかについて話せます
¥30,000~■背景 IFA事業を始めるにあたってどの証券会社と業務委託を組むかはIFA業者にとって非常に重要です。 ■話せること 複数の証券会社との業務委託経験から、御社の事業方向性にあう証券会社のアドバイスを行います
-
法人の不動産運用と債券運用について話せます
¥50,000~■背景 法人における資産運用で不動産での運用と債券運用はどちらが良いのでしょうか。昨今、不動産価格が上昇し利回りが下がっている一方で特に米国金利上昇を受けた米ドルでの債券投資の利回り上昇が背景にあると言えます。 ■話せること 米ドルでの債券投資について、法人での資産運用の方法、不動産に比べての有効性などをお話しできます 現在金融機関から勧められている提案のセカンドオピニオンとして使って頂き、御社にとって判断ができるようアドバイスを行います