ファンド(REIT、TMK、TK、LPS)の組成・運営について話せます

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エキスパート

氏名:開示前


■背景
EY新日本有限責任監査法人にて、国内やシンガポール等のREIT、不動産SPC、企業再生ファンドの会計監査に従事
公募・私募を問わず、IPOの支援や各種デューデリジェンス、投資法人(J-REIT/私募REIT)、TMK、LPS、GK-TKなどの各種スキーム等を活用したアドバイス等を実施
その後に転職した伊藤忠エネクスでは、EY新日本有限責任監査法人時代の知見を活かし、投資事業有限責任組合(LPS)、GK-TK等を活用し、固定資産買取(FIT)制度における太陽光発電所(PV)や風力発電所、バイオマス発電所へのファンド投資を行い、利益率の改善に貢献
またファンド投資により集めたインフラ資産を基に、2019年には東証インフラファンド市場への上場にも尽力
J-REITの運用会社である三菱商事・UBSリアルティでは、リスク管理部に所属し、コロナ禍で投資形態の多様化を求められる中、様々な投資案件のデューデリジェンスやリスク管理に従事
その後、都内の会計事務所、税理士法人にて、税務顧問、デューデリジェンス、各種補助金申請サポート、税務申告、記帳代行、IPO支援、国際税務など会計・税務を中心とした各種業務に携わっている。

■話せること
・J-REIT、私募REIT、インフラファンド、特定目的会社(TMK)、匿名組合(TK)、投資事業有限責任組合(LPS)などについて、組成及び運営(形式面、実務面の双方)等について一貫してお話できます。また投資後の運用管理についてもお話しできます。
・適格機関投資家等特例業務に関する事項や監査法人対応、その他関連業務などについても対応できます。
・上記スキームで活用されることの多い、不動産ファンドや事業再生ファンド、固定資産買取(FIT)制度における太陽光発電所(PV)や風力発電所、バイオマス発電所へのファンド投資について、投資上の留意点、メリットやデメリット、実務的な課題についてお話できます。

■その他
<強み>
公認会計士・税理士・宅建士として、
・一般的な会計・税務や不動産に関する事項
・J-REIT/私募REIT、投資事業有限責任組合(LPS)、特定目的会社(TMK)、GK-TK
 太陽光発電所(PV)や風力発電所、バイオマス発電所を中心としたインフラ資産(FIT/After FIT)
 事業再生ファンド
 などのファンド活用や会計・税務、運営・IPO等のコンサル

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氏名:開示前

<強み>
公認会計士・税理士・宅建士として、
・一般的な会計・税務や不動産に関する事項
・ファンド(J-REIT/私募REIT、投資事業有限責任組合(LPS)、特定目的会社(TMK)、GK-TKなど)に関するスキーム活用や会計・税務、ファンド運営やIPO等のコンサル
・太陽光発電所(PV)や風力発電所、バイオマス発電所を中心としたインフラ資産(FIT/After FIT)の会計・税務やファンド運営やIPO等のコンサル
・事業再生等に関する会計・税務、ファンド運営
などに強みがあります

<略歴>
EY新日本有限責任監査法人にてシンガポールを含む上場・非上場REITをはじめ、不動産業・事業再生ファンドを中心に多様な事業体の会計監査、IPO支援、各種デューデリジェンス業務等に従事しました

利益率改善が課題であった燃料・エネルギー系専門商社にて、FIT制度における太陽光発電所(PV)や風力発電所、バイオマス発電所を投資対象としたファンド投資により、利益率向上に貢献しました
ファンド投資で集めたインフラ資産を軸に2019年には東証インフラファンド市場へのIPOも実現した

その後、2020年にはJ-REITの運用会社(リスク管理部)に転職し、コロナ禍で投資形態の多様化を求められる中、様々な投資案件のデューデリジェンスやリスク管理に従事しました

2021年からは、会計事務所/税理士法人に参画し、税務顧問、デューデリジェンス、記帳代行、各種補助金の支援、IPO支援、国際税務など会計・税務を軸とし、多岐にわたり、クライアントのサポートに従事しています


職歴

職歴:開示前


社外取締役・顧問歴

社名非公開

取締役 2023/7 - 現在

社名非公開

顧問・コンサルタント 2023/7 - 現在

社名非公開

取締役 2023/10 - 2024/4

監査役


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