確定拠出年金や投資信託、資金運用、ライフプランニングについて話せます

証券会社と信用金庫に勤務したことで、資産運用の顧客層の違いや金融知識・アドバイスのポイントなどを任しくできました。また、信用金庫の運用部門に携わったことで、証券のセルサイド・バイサイドの両面を経験しました。また、証券会社時代、信用金庫時代を通じて顧客向けセミナーを多数行い、さらにＦPとしても数多くの金融経済に関するセミナーを行ってきました。総じてわかりやすいとの高評価を得てきました。
確定拠出年金の制度については、この制度が始まる前から情報を得る機会に恵まれ、試験対策の講師も務めました。
これらの経験を生かして、多くの人に投資のリスクをしっかり認識してもらい、自ら考えて資産形成をすることができるようになってほしいと願っています。