資産形成支援ができます
¥30,000~
■ 具体的な経験の内容
株や投信に留まらず、不動産などの資産も組み合わせた形での資産形成支援ができます。
■ 実績や成果
ファイナンシャルプランナー1級を保有。不動産融資営業では、同部署トップの成績かつ2倍の案件数を実行した。不動産への資産組み替えにとどまらず、流動資産と固定資産を組み合わせて、資産を最大化する支援を数百人してきた。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
業界知識の蓄積。不動産知識の蓄積。顧客にしっかり選択させる話法。
■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無
証券、銀行、不動産業者など
年収と手持ち資産のバランス
■ 関連する論文やブログ等があればURL
■ お役にたてそうと思うご相談分野
投資初心者の方〜複数保有者の方まで幅広く対応できます。資産の将来的な有効活用を支援できます。