M&A（上場案件、クロスボーダー、事業分割、公開買付等）について話せます

■背景
☆2005～2009年の間に、外資・内資のJV投資銀行の投資銀行部門において、数多くのM&A案件を経験しました。
☆上場会社の経営統合、公開買付け、クロスボーダー（In-Out, Out-In）、事業譲渡・会社分割などあらゆる案件タイプを現場担当者として経験。
☆オークション案件対応、公取対応、適時開示、IR・プレスリリース、社内調整などのM&A案件特有の論点などを把握。
☆その後に在籍したPrivate Equityファンドで、M&A税制スキームや、資金調達方法などを経験し、自ら買収の当事者としての立場での経験し、PMIなどの論点も詳しい。
☆新卒では、監査法人勤務。公認会計士。

■話せること
☆買収プロセスにおいて、法律やMAプラクティス全般、事前のM&A論点整理など、大部分のことについてお話できます。（上場案件やクロスボーダーなどの案件が専門ですが、M&A仲介の顧問もしており、そちらの業界の話も可能）

☆上場案件、非上場案件のいずれにおいても詳細お話が可能。

☆内容としては：
・M&A関連の法律や制度（会社法、税法、金商法、会計基準など）
・M&Aのプラクティス（意向表明・バリュエーション～DD～契約交渉など）、
・PMI（リリース～Day1～それ以降）など、各フェーズの注意点等。
・IR対応（適時開示・プレスリリース、Equity Story、等）
・財務（資金調達の注意点、他）

☆事務的に必要な準備もご説明可能。
・案件サイズやタイプ（クロスボーダー）等の時に、どのようなチーム体制を組むべきか。
・FA、法律事務所、会計事務所。それぞれの特徴や、依頼するべき事項の整理等。

☆M&A戦略
・どのよう領域を攻めるべきか、どういった会社を買うべきか、もアドバイス。
・上場企業のM&A戦略の外部顧問を複数社しており、過去経験のみならず、現在進行形の内容に基づきアドバイス可能です。