本質的な資産運用戦略、管理方法について話せます

エキスパート

氏名:開示前


■話せること
主に金融商品を中心とした資産運用の戦略立案〜投資実行まで話すことが出来ます。
自分の期待リターン、取れるリスク、投資期間、流動性、既存資産との関係性からまずはそれぞれ運用戦略を立案し、必要な資産クラスを決定。
 その後、何をいつ購入するのか。いつ売却し、なぜその資産クラスでなぜそのタイミングなのか。実行から計画まで細やかにご案内します。

■背景
日本の資産運用の状況は先進国の中で突出して異常です。
ハイリスクハイリスクな博打を資産運用だと勘違いしている方が多いです。
もしくは、長期的にリターンを極大化する方法を知っていならがその運用方法が分からず、実行されていません。
長期的にリターンを蓄積されたい方は是非一度ご相談下さい。

■その他
資産運用を中心に、業界動向や商材動向についても話す事が出来ます。

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氏名:開示前

資産運用に関し、以下のような課題や御ニーズはございませんか?
・円安、インフレへのリスクヘッジ不足
・ハイリスクハイリターンな運用スタイル。担当者からのハイリスク誘導
・運用戦略を持たず、商品入替の繰り返し
・マーケットを想定したリバランスを実行出来ない
・良い商品であっても戦略ではなく、1つの銘柄と捉えている
・銘柄分析、情報収集だけが武器

私は大手証券の都内旗艦店にてセールスを約5年、独立し自身での運用を約5年行った後、現在独立系のプライベートバンキング業務を行っております。
資産運用に関するアドバイザリー、セカンドオピニオン、業界動向や他社比較等ご相談下さいませ。


職歴

独立型金融アドバイザリー会社

  • 2021/1 - 現在

個人事業主

  • 2017/1 - 現在

大手証券会社

  • シニアアソシエイト 2012/4 - 2016/12

謝礼金額の目安

¥30,000 / 1時間

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