金融のアドバイザー

生命保険会社にて営業を経験しました。

■ 具体的な経験の内容 個人向け生命保険、損害保険の販売。 ■ 実績や成果 全国5万人の中では上位300位以内の営業成績。 ■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか ■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無 ■ 関連する論文やブログ等があればURL ■ お役にたてそうと思うご相談分野

#IPO経験あり（グローバルIPO） #IR実務経験あり #公認会計士 　IPOとIRの実務経験に基づいてアドバイス

カチタス(8919)で東証一部(グローバルIPOの方式)に上場した際のIPO準備室室長として上場準備の実務を担当しました。 その後のIRも担当し、上場時の時価総額約600億円から約4倍2500億円にまで拡大に貢献してまいりました。 実務経験や現場で自分自身が手を動かして試行錯誤してきた「現場目線でのアドバイス」ができると思っております。

Pマーク認証支援からマネジメントシステムの整備等について支援可能です。

■ 具体的な経験の内容 以下事業者での個人情報保護の推進 2005年～2012年（通販事業会社） ・部門責任者兼 監査人 2006年～2007年（クレジットカード会社） ・推進事務局 兼 監査責任者 2013年～2016年（信販・債務保証会社） ・推進事務局 兼 監査責任者 2016年～2018年（不動産担保ローン会社） ・推進事務局 兼 監査責任者 2019年～現在（出版会社） ・業務委託（コンサルティング） ■ 実績や成果 ・何れも事業者側で3社の認証を取得 ■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか ・現状の可視化とリスクアセスメント →関係者からのヒアリングにより可視化 ・運用の定着 →教育、周知、コミュニケーション推進

金融/ITにおけるデリバティブス（スワップ、オプション、証券化）、格付取得、大規模システム開発・統合、ITガバナンス全般、情報セキュリティ、システム監査、イノベーション推進についてお話できます

元銀行審査担当者の経験から収益物件（アパート等）への銀行融資の考え方を詳しくお話できます。

（自己紹介） 平成17年〜平成30年まで、13年間、滋賀県基盤の第一地銀、滋賀銀行で勤務しました。支店での住宅ローン、投資信託、生命保険販売などの個人向け業務を通算2年、支店での法人融資営業は通算6年、審査部での案件審査業務、企業格付審査業務を2年半、審査部での業績の悪化した取引先の企業再生支援業務を2年半など、支店勤務、本部勤務をバランスよく経験しており銀行では希少なキャリアを積んできました。審査部では支店行員向けのセミナー講師や事業性評価の責任者もしていました。 労働組合の執行委員にも選出され、経営陣との団体交渉なども経験しています。 経営学修士（MBA）も取得しています。 （業務経歴） 2005年4月〜　彦根駅前支店　個人営業　住宅ローン、投資信託、生命保険販売、零細企業融資　※住宅ローンの借換金額で全店トップ 2007年2月〜　高月支店　法人融資営業　住宅ローン 2008年7月〜　審査部　格付自己査定　融資案件審査　※当時最年少初審　格付審査は主に製造業、案件審査は主に建設・不動産業、アパートローン案件の審査 2010年10月〜　阪急高槻支店　法人融資営業　新規融資開拓　※新規取引獲得数大阪エリアトップ 2014年7月〜　草津支店　法人融資営業　 ※全店でノルマの最も厳しい支店にて、融資金額、借換金額、エリアトップ 2016年4月〜　審査部　企業経営支援室　企業再生業務　事業性評価責任者　支店行員向け研修講師業務　有償コンサルティング業務 2018年6月　株式会社滋賀銀行退職

金融分野の新規事業（Webサービス）立ち上げについてお話できます

■金融事業の立ち上げ プロダクトマネージャー兼CRMリーダーとしてサービス立ち上げ期に参画。 金融業界のパートナー企業との協業プロジェクトの推進から、サービスのマーケティング施策、マネジメントまで幅広く担当。 ■EC事業の立て直し・中期戦略の策定 既存EC事業のCRM担当として、戦略策定・企画立案・推進を担当。

カードビジネスにおけるマーケティング 会員加盟店業務 与信セキュリティー業務 事務管理についてお話できます

三菱UFJニコス 理事 2014定年退職 営業企画部長 事務推進部長 信用部長 融資部長 アクワイアリング部長など ポイントプログラムスタートアップ シネマスラブスタートアップ 組織改編 震災など危機案件

保険業界、保険代理店経営における過去と現在と未来についてお話できます

米系生命保険会社を経て独立。 ３期目で100名を突破、全国拠点５箇所。 その他銀行系のfintechピッチのアドバイザー、 保険会社におけるオムにチャネル戦略の実践、 マーケティング支援などを実施しています。

保険代理店系ベンチャー企業におけるスタートアップから資金調達、営業組織を３期目で１００人にして黒字経営する方法についてお話できます

外資系生命保険会社で４年の営業経験後 ２０１３年４月に退職、紆余曲折あり５月に開業 ３期目で１００名を超える営業部体制と全国で５エリア開設。 MDRT経験者 生命保険は 個人保険から事業保険、退職金、バランスシート改善方法、相続から事業承継まで幅広く提案できます。 損害保険は 既存の２分野はもちろん、最新のドローン保険からD&O、 またサイバー対策用の保険コンサルティングまで一貫して提案できる用意があります。

米国ベンチャーとの提携、ベンチャー動向の分析による事業戦略のアドバイスなどをしており、M&Aの経験もあります。。

在米30年、シリコンバレーを拠点とし、日米の企業間の提携をサポートするコンサルタント、海外提携戦略などにも関わってきました。事業提携・M&A・投資などに精通し、特に金融機関出身のバックグランドを生かしフィンテック、人工知能（AI)、自動運転、クリーンテックに注力しています。現地のネットワークに強みを持ち、英語はネイティブに近いレベルです。 経歴： 旧日本興業銀行サンフランシスコ支店にてベンチャー・ファンド投資担当 大和證券ニューヨーク現地法人にてM&A、企業提携担当 オンライン株式トレーディング・システム開発ベンチャー、ファイテック研究所の設立に参加米国CFA（Chartered Financial Analyst、米国証券アナリスト資格） スタンフォード大学MBA 東京外国語大学英米語学科卒 ■ 関連する論文やブログ等があればURL https://www.candoadvisors.com/ ■ お役にたてそうと思うご相談分野 米国ベンチャーとの提携 ベンチャー動向の分析による事業戦略のアドバイス

保険代理店業界における保険会社選定、来店型保険ショップの開発等についてお話できます

福岡に本社を置く、総合保険代理店に創業から関わり、来店型保険ショップの開発から運営までの責任者として、保険会社との折衝関係や、コンプライアンス業務等を行い、 代理店運営の礎づくりをしてきました。 　また、今後の業界展望を見据えて、異業種とのコラボ推進を行い、セミナールーム付保険ショップの開発、及びマネーセミナーの実施。また、厚生労働省認定の職業訓練の一環でファイナンシャルプランナー養成講座を保険ショップ内で運営。リラクゼーションショップと保険ショップとのコラボ店、カフェ併設の保険ショップの開発なども行う。

インベストバンク、証券会社、資産運用会社における業務全般、資格試験、資産運用についてお話できます

証券アナリスト、ファンドマナージャー、証券営業等各種の経験（バイサイド、セルサイド）を経験しているため、証券投資の両サイドから実態をお伝えする事が出来ます。

フィンテック開発会社のファウンダー

■ 具体的な経験の内容 総合商社を退職して、ゼロからフィンテックサービスの開発運営会社を設立・運営。MVPを作成して、PMFを確認中。 ■ 課題 すでに知人間で個人間融資をしている人たちに、貸借りの管理ツールを提供することにより、安心・安全・便利な個人間融資ができる社会の構築を目指す。 ■ 業界構造の知見の有無 スタートアップ、フィンテック、リーガルテック、個人間融資、金融関連の知識あり。 ■ 関連する論文やブログ等があればURL http://www.commoncoltd.com ■ お役にたてそうと思うご相談分野 スタートアップ、フィンテック、リーガルテック、個人間融資、金融、P2Pレンディング、ベンチャー、脱サラ、起業などについて、実体験に基づいた話が可能。

中小零細企業経営者の取引金融機関との交渉における効果的な融資申請及び返済猶予(リスケジュール）の方法についてお話できます

企業経営者が資金調達（ファクタリングを含む）、返済猶予（リスケジュール）行う際、どのような資料を準備作成し、どのように金融機関にアプローチすればよいか、より細かく具体的にアドバイスできます。

法人向け生命保険営業における税務知識と社会保障制度についてお話できます

税理士先生に代理店になっていただき法人向けの生命保険の代理店営業と、生命保険会社本社にて商品開発部門に従事していたので、税務、社会保障制度を踏まえた、商品提案のお話ができると思います。 また、各生命保険会社の法人向け保険における、各社の強みなど比較する調査を行っていたので、総合的な、保険商品の提案についてお話ができると思います。

金融における事業承継・金融ストラクチャリングについてお話できます

外資金融機関においてリスク管理部門での経験が２０年近くあります。 これによりお客様の資金調達ならびに運用、更には事業承継において 効率的なストラクチャリングをお伝えできます

遺品の回収における法律上必要な手続きについてお話できます

遺品は法定相続人全員の許可や委任状が無いと勝手に処分出来ません。 実際に経験したトラブルも交えながらアドバイスします。

少額短期保険会社における会社設立支援・事業収支計画策定・経営環境についてお話できます

少額短期保険会社の設立支援　4社、少額短期保険会社の業務の助言　8社、現在少額短期保険会社の経営顧問及び経営支援プロジェクトのリーダー

証券業界における株式公開、資本業務提携、営業支援、資本政策についてお話できます

経営支援、株式公開、資本業務提携、資金調達、資本政策、営業支援についてのご相談なら幅広く対応できると思います。

金融におけるシステム企画、開発についてお話できます

インターネットバンキングにおける商品企画に対するシステム構想の企画、開発を創業当初より担当。直近ではカードローン、マネーロンダリング、スマートフォンアプリなどが担当範囲。

資産運用ビジネスについてお話できます。

■ 具体的な経験の内容 ・法人向け運用商品（資産担保証券）の開発、地方金融機関の開拓・販売 ・個人向け投資信託販売の支援業務、投資家向けセミナー企画・講師 ・富裕層向けコンサルティング業務の営業・研修企画 ■ 実績や成果 ・国内初のスキーム開発、資産担保証券黎明期において地方金融機関に商品性を啓蒙、新規販売先20以上を開拓 ・投資信託販売員向けの研修を企画、研修講師として販売額増強に寄与 ・銀行、証券の協働営業推進体制を整備 ■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか ・募残を残さずに完売すること⇒投資部門に止まらず開発部門にアクセスし開発・分析目線からのセールスを実施。投資家の社内稟議要領に沿って商品性のポイントを挙げ、リスク要因も含めて稟議を通すアドバイスを実施。 ・投資信託販売スキルの強化、販売額の増強⇒相場知見・商品知見・提案力それぞれを営業員のレベルに応じて研修を企画。 ・銀行社員、証券社員のスキルの統合、推進の意識付け⇒銀行・証券のカルチャー・インセンティブの違いを踏まえ、協働意欲の上がる評価体系を設定。 ■ 業界構造（トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等）の知見の有無 ・銀行、証券、投信での営業を経験したことにより、各業態の営業員・営業スタイルの特徴・課題、業態間で協働する際の課題。個人・法人・富裕層の資産運用に対する考え方、有効な提案スタイル。 ■ 関連する論文やブログ等があればURL ■ お役にたてそうと思うご相談分野 資産運用関連ビジネスを立ち上げ・推進・改善する場合の、その組織に適した課題解決方法

金融業界（銀行・証券）における金融知識、金融機関の営業スタイル、裏話についてお話できます

自身の知識習得・相場観を養うことを目的に「市況データ」「外国株式銘柄」「REIT銘柄」「経済指標・統計」などをまとめたデータ集を毎日作成し、社内数百人に向けて配信。上司・同僚から多くの賛辞の声をいただく。

地方銀行における統合的リスク管理についてお話できます

地方銀行でリスク管理の経験があるので、金融商品の時価開示や自己資本比率の算出業務でお役に立てると思います。 また定例のリスク管理会議においておさえるポイント等についてもお話ししたいです。

管理業務における自動化について話せます

不動産、化粧品、金融、小売、流通、飲食、製造業などの業界の経理、人事業務の改善を実施。システム導入、マクロツール開発、ロボット導入（RPA）による自動化、業務フロー再構築など案件多数。 ■ その時どのような立場や役割でしたか？ プレイングマネージャーとして現場と責任者を兼務 ■ 得意な分野・領域はなんですか？ 会計税務、人事、営業

証券会社におけるリテール営業　事務管理　本社における事務フローの策定、システム投資案件管理業務に関わる内容についてお話できます

国内大手証券会社にてリテール営業に４年、支店管理に７年、本社業務に１年携わっておりました。 リテール証券の営業内容、支店での事務フローの実施、本社での事務フロー作成およびシステム投資管理についてお話できることがあればお役にたちたいと思います。

ブロックチェーンを利用した事業、システムについてお話できます

■ 事業分野 ・ブロックチェーン ・トークンエコノミー ・暗号資産関連 に関するコンサルティング及びシステム開発 ■ マーケットデータ ブロックチェーン市場 暗号資産市場 Dapps市場 STO市場 ■ お役にたてそうと思うご相談分野 ブロックチェーンを使って何かやりたい ブロックチェーンに関連する調査をしたい

フィンテック系スタートアップの現状についてお話しできます

株式会社FOLIOにてマネジメント職に従事 ・ロボアドや積立投資や証券基盤など複数のプロダクト組織エンジニアマネージャー/プロジェクトマネージャー ・主に、プロダクトデザイン・プロジェクト管理・外注管理・チームマネジメントに従事

コーポレートＶＣの組成、ファンドの組成、ベンチャー投資及び管理

大手ＶＣで5年弱勤務し、5社投資、2社ＩＰＯ、キャピタルゲイン2ケタ億円の実績があります。 その後、事業会社の投資子会社で親会社とシナジーがある会社への投資、支援、グループ化をてがけてきました。 また、提案サイドとして、大手事業会社のスピンオフ、ＥＢＯ等のスキームを構築したことがあります。

金融機関の事務処理受託会社(BPO としてのバックオフィス)についてお話できます

複数の証券会社や銀行等、金融機関の事務受託会社(BPO したバックオフィス)の社長及び顧問を務めている。経営トップ層として業務推進の指揮、委託会社との関係構築、人事を含む制度改正、組織編成のみならず、社員育成に直接携わりモチベーション向上を成し遂げた。社長時代は中途退社は1名のみ。

決済業務における業界構造及びトレンド全般についてお話できます

カード会社でのコンサルティングプロジェクトに約2年従事しております。 クレジットカードに限らず、決済回り全般の業界構造及びトレンド全般について知見があります。 （ブランド、イシュング、アクワイアリング、ネットワーク全領域について可能） 決済領域における基本的な考え方や業界構造を知りたい方、決済領域でのビジネスを企画されている方のお役に立てると思います。