氏名:(開示前)

Financial Concierge 世田谷倶楽部 / 代表アドバイザー

(決済前には開示されます)

Setagaya-ku, Tokyo, Japan

自己紹介

ファイナンシャル・コンシェルジェ
世田谷倶楽部 代表アドバイザー
IFA(独立系金融アドバイザー)
ファイナンシャル・プランニング技能士(金財)
日本証券業協会認定1種・2種外務員資格



長年に渡りプライベートバンカー(PB)として、資産管理から事業承継等様々な仕事に携わって参りました。私の座右の銘は①「お客様の為に、プロとしてすべて最善を尽くさなければならない」②「お客様に対して、正直かつ誠実でなければならない」です。親子代々に渡る財産管理を任される真のPBである為のポリシー・職業倫理です。ファイナンシャルアドバイザーの仕事においても日々このように行動しなければならないと認識しております。時にはお金では計れ知れない価値を提供する仕事でもあると思っておりますので、常にクオリティが高いアドバイザーになる為には、幅広くかつ深い知識・経験が要求されます。自己研鑽の毎日です。どうぞよろしくお願い致します。



Financial Concierge



Investment・Wealth advisory/Private banking services/Retirement planning & services/Real estate investing/Tax planning & CPA coordination /Business transition planning/Risk management/Elder care financial management/Personal assistant services


職歴 / 学歴

  • 2010/7

    Financial Concierge 世田谷倶楽部 /代表アドバイザー

    2010/7 在職中

  • 2008/11

    JWM securities /Director

    2008/11 2010/6

  • 2006/10

    Standard Chartered Bank /丸の内支店 Relationship Manager

    2006/10 2008/10

  • 2004/10

    三菱UFJ信託銀行 /渋谷支店PB部 Finanical Consultant

    2004/10 2006/9

  • 2003/10

    大和証券グループ本社 /新宿支店 Finanial Advisor

    2003/10 2004/9

  • 1989/10

    J. P. Morgan /Euroclear Bank Japan Commercial Division Sales Assistant

    1989/10 1993/6

  • 1985/6

    Genetics Institute /Administrative Assistant

    1985/6 1989/9

  • 1982/4

    JVC

    1982/4 1985/5

  • Tokyo Metropolitan Aoyama High School

  • 東京都立青山高校

  • Aoyama Gakuin University

  • Aoyama Gakuin Univ.

  • Aoyama Gakuin University /Master in ABS