投資銀行(IBD)にて培ったファイナンス(資金調達)業務について対応可能です

アドバイザー

氏名:開示前


主な担当案件:
•大手商社による外債発行 500億円
•大手石油メーカーによるユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(CB)発行 500億円
•大手化学企業による株式売出し 約230億円
•大手製薬企業による劣後特約付き国内社債(ハイブリッド債) 5,000億円
•大手空運企業によるグローバル公募増資
•ベンチャーによるグローバルIPO 主幹事
•IRアレンジ・格付アドバイザリー業務・アクティビスト対応アドバイザリー業務を経験

具体的な業務スキル・強み:
・コーポレート・ファイナンスに対する幅広い経験・知見
資金調達案件では、エクイティ/デットファイナンスを網羅的に経験していることに加え、IPO業務にも従事
•業界/事業/財務分析スキル
財務モデルの作成及び活用を通じた財務分析及びバリュエーション実務を経験
定量・定性情報の取得(文献/Web調査等)及び整理。業界構造・動向を踏まえた各種分析を実施
•案件における実務マネジメント
100名前後が関与する大規模案件におけるスケジュール及び業務管理、関係者との期待値コントロール等を実務担当者として主導

■その他
地域: 東京

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氏名:開示前

新卒以来投資銀行業務に一貫して従事。様々な業界におけるM&A・資金調達のオリジネーション及びエグゼキューション業務に実務主担当として携わった経験を有する


職歴

職歴:開示前


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謝礼金額の目安

¥30,000 / 1時間

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