終活全般、遺言・遺産整理・死後事務委任・成年後見・家族信託等について話せます
¥50,000~
■背景
信託銀行で販売していた金融商品(預金・金銭信託・投資信託・保険)等の知識と遺言作成・遺産整理業務に関する面談経験が豊富にあります。顧客に直接対応する担当者として約18年勤務しました。
退職後は、行政書士・FPとして開業しています。
遺産整理・遺言作成サポートをメイン業務とし、成年後見・死後事務委任・家族信託にも取組んでいます。
■話せること
・現在の相続関連のマーケット状況
・終活関連(遺言作成・家族信託・任意後見・死後事務委任・介護保険・老人ホーム・高齢期のマネープラン等)の内容
・終活関連の業務を行う上での問題点・課題
・ネット上、または対面でどのような終活サービスが存在するか
・終活サービスに対する評価・問題点
・終活分野の法改正や行政の対応の変化
・終活分野のデジタル化について
・現在、私がどのように集客しているか