スタートアップから上場企業まで、増資・資本政策・M＆Aのプランから実行までの詳細についてお話できます

■ 具体的な経験の内容

20年にわたり、上場事業会社をはじめ金融・IT・不動産・エンタメ・ヘルスケア等幅広い業種において、事業戦略策定・増資・借入などの資本政策やM＆A戦略の立案・実行までを責任者またはシニアのアドバイザーとして直接指揮してきました。好況のときと、不況・リストラのときでは対処法も異なるため、それぞれに応じた施策も経験済です。

■ 実績や成果

資金調達／M＆A／投資等の取扱い実績例として、大小以下のようなものがあります。
・再生ファンドにおける案件管理：2,200億円
・ネット銀行での増資：100億円
・上場企業での増資＆シローン組成：15億円
・ロボット企業での調達：8億円
・金融企業での調達：3億円
・ＩＴ企業での調達：2億円
・バイオでの調達：2億円
・保険会社の売却、受託開発企業の買収、製造業の買収、
　ITコンサルの買収、広告業の買収、エンタメ企業のスピンアウト、
　RPA企業への出資など
なお、実績の内容には、資本政策のクロージングや、調達に伴う事業構造改革やリストラなどの実行面も含んでおり、単に「投資家紹介・声がけをして終わり」といったブローカー案件は一つもありません（そのような案件もお請けしていません）。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか

大型の資金調達やM＆Aの場合、各社とも事業上の課題事項が大きいケースが多く、その解決前に投資家に納得してもらい、調達に漕ぎつけるという流れとなりました。上場企業の場合は、さらにガバナンス上の手当て（取締役会での議論、社外役員との調整等）も細心の注意で行いました。したがって、単に「カネを引っ張ってくる」という表面的なアクションではなく、前提となる事業戦略・実行プラン・資本政策およびそのクロージングという一連のプロセスを地道に伴走することで、調達を成功させてきました。

■ 関連する論文やブログ等があればURL

ツイッターで資金調達関連などの情報発信もしています
https://twitter.com/tatekinkids

■ お役にたてそうと思うご相談分野

・資金調達、資本政策プラン立案
・種類株式、JKISS型新株予約権等の設計
・投資契約、株主間契約等のタームシート設計
・企業価値評価、買収デューデリジェンス（チーム組成から現場実査、報告書まで可能）
・事業戦略策定
・資金調達業務の執行（折衝・実行クロージング）サポート
・社外役員としてのガバナンス助言、独立委員会等
・企画・管理部門の運営支援（上場企業、スタートアップ企業でCFO等責任者経験あり）

■ご相談の事例

・投資／買収契約書、株主間契約書などのチェックポイントを知りたい
・増資を考えてるが、本を読んだものの、実際には何をどこから手をつけていいのか分からない
・投資家へのプレゼンの際に気を付けるべき点が分からない
・ピッチイベントに登壇することになったが初めてで対応が分からない
・上場企業における大型調達、M＆A時の役員会での検討の進め方をどうしたらいいか？
・上場しているが、実務やガバナンスに明るい社外役員候補が足りない。頼めないか？
・ストックオプションの発行条件を具体的どう決めたらいいか？
・ストックオプションの行使条件を具体的にどう決めたらいいか？
・種類株式のタームシートをどうやって作ったらいいか？
・投資家と交渉を始めるのだけど、何がポイントか分からない
・資本政策のエクセルシートはあるが、実際にどういじったらいいのか分からない
・買収を持ちかけられたが、何か不利な気がする。交渉ポイントを知りたい
・出資を検討している先がある。安く・早くデューデリしたいがチーム組成できないか？
・上場準備を始めたいが、社内に担当がおらず、まだプロパーで雇用したくもない。アドバイスがほしい

※ただし、法的助言・会計税務等の助言・保障表明などを含まないことは前提としてお含みおきください。その範囲の専門的助言をお求めの際は、適宜専門士業をご紹介いたします。

■その他
地域: 東京、上海、台北、香港、ベトナムその他
役割: 上場企業の取締役執行役員経営企画部門長、スタートアップのCFO、社外役員
規模: 2～3人レベルのシードスタートアップから、数百人の上場企業まで、実際に現場で部門責任者として事業および人事組織づくりまでしていました。Part-time CFOとして１－２年関与するケースもあります。