資産運用ビジネスについてお話できます。

エキスパート

氏名:開示前


■ 具体的な経験の内容
・法人向け運用商品(資産担保証券)の開発、地方金融機関の開拓・販売
・個人向け投資信託販売の支援業務、投資家向けセミナー企画・講師
・富裕層向けコンサルティング業務の営業・研修企画
■ 実績や成果
・国内初のスキーム開発、資産担保証券黎明期において地方金融機関に商品性を啓蒙、新規販売先20以上を開拓
・投資信託販売員向けの研修を企画、研修講師として販売額増強に寄与
・銀行、証券の協働営業推進体制を整備
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
・募残を残さずに完売すること⇒投資部門に止まらず開発部門にアクセスし開発・分析目線からのセールスを実施。投資家の社内稟議要領に沿って商品性のポイントを挙げ、リスク要因も含めて稟議を通すアドバイスを実施。
・投資信託販売スキルの強化、販売額の増強⇒相場知見・商品知見・提案力それぞれを営業員のレベルに応じて研修を企画。
・銀行社員、証券社員のスキルの統合、推進の意識付け⇒銀行・証券のカルチャー・インセンティブの違いを踏まえ、協働意欲の上がる評価体系を設定。
■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無
・銀行、証券、投信での営業を経験したことにより、各業態の営業員・営業スタイルの特徴・課題、業態間で協働する際の課題。個人・法人・富裕層の資産運用に対する考え方、有効な提案スタイル。
■ 関連する論文やブログ等があればURL
■ お役にたてそうと思うご相談分野
資産運用関連ビジネスを立ち上げ・推進・改善する場合の、その組織に適した課題解決方法

■その他
地域: 国内
役割: 営業、マネジメント、営業企画の経験

プロフィール 詳細を見る


氏名:開示前

三和銀行(現三菱UFJ銀行)に入社し、30年間勤務。三和証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)10年・三菱UFJ国際投信4年・三菱UFJフィナンシャルグループ4年の出向経験あり。職種は法人営業・金融商品開発・営業企画・コンプライアンス・富裕層向けビジネスにかかる研修/人材育成企画を経験。資格はFP1級・キャリアコンサルタントを保有。強みは、①市場業務・預かり資産業務の銀行・証券・投信それぞれの立場からの実務経験と業態間での協働推進の実績、②多くの組織合併(三和銀行-東海銀行、UFJ銀行-東京三菱銀行、三和証券-東海インターナショナル証券-三菱証券、三菱UFJ投信-国際投信)で合併する側・される側の双方の立場から組織を立ち上げ運営してきた経験、③若手・女性をチームアップしてモチベーションを高めキャリアアップを支援してきた実績、です。


職歴

アーティス株式会社

  • 部長 2020/11 - 現在

三菱UFJ銀行

  • 上席調査役 2018/12 - 2020/10
  • 次長 2009/2 - 2014/10
  • 支店長代理 1990/4 - 1996/6

三菱UFJ国際投信

  • 部長 2014/11 - 2018/11

三菱UFJフィナンシャル・グループ

  • 上席調査役 2005/11 - 2009/1

三菱UFJモルガンスタンレー証券

  • 調査役 1996/7 - 2005/10

謝礼金額の目安

¥30,000 / 1時間

取引の流れ


似ているトピック