FPとして、具体的な集客方法やDX 使っているシステムツールなど

エキスパート

氏名:開示前


■ 具体的な経験の内容
7年間、FPとして不動産、生命保険、資産運用、相続・事業承継のアドバイスをFinancialPlanningを基にお手伝いしてきました
■ 実績や成果
今までのご相談実績は、200件以上、不動産のお手伝いも50件近く行ってまいりました。物件ありきのセールスでなく、Life Planning ありきのご相談を行ってきました。さらにOutputとして、Web上のオウンドメディアにお金に関する記事を書き、今まで350記事以上書いてきました。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
最新の法規や時代背景を素早くつかみ、お客様へのご注文に柔軟に対応してきました。
■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無
不動産業 生命保険業 資産運用業 相続・事業承継 中小企業へのファイナンスサポート
■ 関連する論文やブログ等があればURL
自社HP

https://www.moneydesign.co.jp

■ お役にたてそうと思うご相談分野
個人のお客様 法人のお客様へのお金回り全般

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氏名:開示前

外資系Big4の一つである、KPMG税理士法人をかわきりに、外資系銀行、証券会社の経理財務でバックオフィス業務を行ってきました。

その後、ファイナンシャル・プランニング会社を起業し、不動産に特化したFP法人として、開業しています。同時にフィンテック企業でも働き、総務、人事、財務経理を経験してきました。


職歴

株式会社お金のデザイン

  • 2018/6 - 現在

株式会社マネーデザイン

  • 代表取締役 2014/12 - 現在
  • 2014/2 - 現在

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