IPO準備に関する業務責任者として 実務及び、資金調達、IR室の立上についてお話できます。

マザーズ上場企業にて、経営企画室の立ち上げ及び資金調達（総額6億円）、IPO準備に関する業務責任者として実務に携わり、無事にマザーズへ公開することができました。また、2020年7月に東証第一部への市場変更も達成。
証券審査及び、東証審査における回答書作成業務及び、面談対応、成長戦略資料作成、社内管理体制の構築を経験しております。
また、上場時における主幹事証券会社との交渉から、上場後のIR対応、主に機関投資家ファンドマネージャーへのIRMTG対応や、メディア戦略などが実務として可能です。

▼相談可能内容

経営企画室の立ち上げ
・ 事業計画の策定、売上・利益目標の設定
・ 資金調達（第三者割当により総額6億円の調達）
・ 組織体制の企画、人員配置
・ 売上データ収集、予実管理、分析
・ 資本業務提携及び業務提携の構築
・ ベンチャーキャピタル及び事業会社など投資家向け資料作成
・ IR室の立ち上げ及び機関投資家へのIRミーティングの対応及び、
　　各証券会社への対応

IPO準備
・ 中期、長期経営計画策定
・ IPO準備、M&A対応
・ 資本政策
・ 上場申請資料作成（Iの部、IIの部）の主に事業に関わるパートの作成
・ 目論見書の作成及び、証券シ団編成後の対応
・ 内部統制整備（コーポレートガバナンス、コンプライアンス、リスクマネ
ジメント）
・ 監査法人、証券会社対応（外部コンサルタントと連携）
※外部コンサルタントは管理系書類を担当、私自身は事業及びIT部門の書類　
　作成を担当
・ M&A企画・推進（外部コンサルタントと連携）、ソーシング

【実績】
・ 2020年7月30日、東証第一部に市場変更
・ 2018年12月11日、東証マザーズ上場達成
・ 2017年5月31日、第三者割当増資で5億円調達完了
※この調達により2億円の事業負債を解消し、直前期の最大リスクを解消

経営企画室室長代理として入社し、経営企画室の立ち上げ及び、売上データの収集及び全社KPI、事業KPIのモニタリングを構築。2017年5月の資金調達を評価され、翌年、室長に昇進し、IPO準備に携わり、2018年12月にマザーズ上場達成。現在は経営企画室及びIR・広報室の実務を行いながら、M&A企画・推進とソーシングをおこなっております。