資産に関する悩みを解決します。証券、保険、不動産、M&A、相続等総合的にコンサルティング致します。

エキスパート

氏名:開示前


■ 具体的な経験の内容
個人・法人の資産形成相談。(法人は税金対策など含む)
飛び込みとテレアポで新規のお客様を獲得。
お客様には相場の状況等を親身にお伝えし、ニーズを引き出しじっくり提案を行う。

■ 実績や成果
半期に一度表彰される社長賞を複数受賞し、2016年上期ではその中でも功績を残したものに送られる社長賞MVPを受賞。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
・日々の営業活動の中で、自分に足りないものは何なのかをしっかり考え、試行錯誤し実践。
・お客様の好きなものは自分も好きになれるよう努力する。
・提案するお客様がいなくならないよう、新規お客様獲得のための飛び込みやテレアポの継続。

■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無

■ 関連する論文やブログ等があればURL

■ お役にたてそうと思うご相談分野

人生100年時代といわれるこの時代に、ゆとりのある生活を送るために、
ライフステージに合わせた資産運用を検討する必要があると思います。
お金の悩みは少なからず皆さん持っているはずです。
「未経験だが興味があるので話を聞いてみたい」
「証券を保有しているが損をしていてどうしたらいいのか分からない」
「相続などの税金について相談したい」
「保険の見直しをしたい」
などたくさんあるかと思いますが、私どもIFAはそのような悩みを解決すべく存在しています。
気軽にご相談下さい。

■その他
地域: 全国
役割: 法人、個人向けの金融コンサルティング
規模: お客様450名ほど

プロフィール 詳細を見る


氏名:開示前

■ 具体的な経験の内容
個人・法人の資産形成相談。(法人は税金対策など含む)
飛び込みとテレアポで新規のお客様を獲得。
お客様には相場の状況等を親身にお伝えし、ニーズを引き出しじっくり提案を行う。

■ 実績や成果
半期に一度表彰される社長賞を複数受賞し、2016年上期ではその中でも功績を残したものに送られる社長賞MVPを受賞。

■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
・日々の営業活動の中で、自分に足りないものは何なのかをしっかり考え、試行錯誤し実践。
・お客様の好きなものは自分も好きになれるよう努力する。
・提案するお客様がいなくならないよう、新規お客様獲得のための飛び込みやテレアポの継続。

■ 業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無

■ 関連する論文やブログ等があればURL

■ お役にたてそうと思うご相談分野

人生100年時代といわれるこの時代に、ゆとりのある生活を送るために、
ライフステージに合わせた資産運用を検討する必要があると思います。
お金の悩みは少なからず皆さん持っているはずです。
「未経験だが興味があるので話を聞いてみたい」
「証券を保有しているが損をしていてどうしたらいいのか分からない」
「相続などの税金について相談したい」
「保険の見直しをしたい」
などたくさんあるかと思いますが、私どもIFAはそのような悩みを解決すべく存在しています。
私の話を聞いて投資するかどうかはお客様が決めるべきことなので、もちろん強制ではございません。
お話しを聞くだけでも大丈夫です。
気軽にご相談ください!


職歴

社名非公開

  • 2019/4 - 現在

株式会社大和証券グループ本社

  • 2013/4 - 2019/3

謝礼金額の目安

¥30,000 / 1時間

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