富裕層向け金融戦略、金融仲介業免許申請、国内外の富裕層向け資産運用、最新の節税商品、各種資金調達についてお話しできます

  • 金融(証券会社)
  • 金融専門職

経験内容

・超富裕層顧客の開拓方法や優秀なプライベートバンカーになるための方法
・金融仲介業の免許申請の経験有
・スイスにて国内外の超富裕層担当としてプライベートバンキングの経験有
・グローバルな金融商品や不動産等の投資提案経験有
・法人ではスタートアップから上場企業まで、個人では不動産担保融資だけでなくストックオプションや上場株式や債券担保融資など多様な資金調達の経験有
・一般的な相続税や所得税対策だけでなく超富裕層向けの相続税や所得税対策まで幅広く提案経験有
・IPO展望先企業の資本政策や上場企業のIR戦略

地域

東京/チューリッヒ

役割

マネジメント経験あり/プライベートバンカー

規模

資産規模1億円〜1000億円のクライアント

期間
2008年 〜 2019年頃
関連する職歴
  • 株式会社ウェルズパートナーズ 代表取締役社長
  • 株式会社みずほ銀行 プライベートバンカー
  • スイスみずほ銀行 プライベートバンカー
  • 税理士法人山田&パートナーズ アソシエイト

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

株式会社ウェルズパートナーズ / 代表取締役社長

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職歴

  • 株式会社ウェルズパートナーズ /代表取締役社長

    2019/3 在職中

  • 株式会社みずほ銀行 /プライベートバンカー

    2008/4 2019/1

  • スイスみずほ銀行 /プライベートバンカー

    2016/4 2017/4

  • 税理士法人山田&パートナーズ /アソシエイト

    2011/10 2012/9