レバレッジドローンについて話せます / leveraged loan transactions

  • 金融(都市銀行)
  • 金融専門職

経験内容

【業務内容/Work】
北米企業を対象とするレバレッジドローンの投資分析及びエグゼキューション業務に従事
・財務モデル策定
・バリュエーション
・クレジット分析
・デューディリジェンス
・稟議書作成
・ドキュメンテーション
・モニタリング、等
Responsible for investment analysis and execution of North American leveraged loan transactions
- financial modeling
- valuation
- credit analysis
- due diligence
- write-up of credit applications
- documentation review
- monitoring
【案件概要/Project Summary】
・投資規模は、1案件当たり30 - 100百万米ドルで、300百万米ドル以上のローン・シンジケーションへ参加
・M&A/LBO案件、リキャピタライゼーション、リファイナンスなどの案件を担当
・2012年はプライベート・エクイティが2006 - 2007年に行った巨額LBOで調達した有利子負債のリファイナンス需要、2013年はグローバルトップ15案件を含む大規模M&Aなどのファイナンス需要を中心に対応
・モニタリング業務は、日時のプライスチェック、四半期業績レビュー、年次/随時の行内格付(自己査定)を実施
・必要に応じて審査部門/リーガルチーム/決済チーム等と連携
- $30 million – $100 million sized investments per transaction over a minimum at $300 million loan syndication
- M&As/LBOs, recapitalizations and refinancing
- addressed transactions primarily driven by refinancing needs in 2012 for debts used for 2006 – 2007 large LBO activities by private equity firms, and financing needs for large M&As including global top 15 deals in 2013
- monitoring work including daily price check, quarterly performance review, and annual and ad hoc internal rating review (Jikosatei)
- coordinated among credit, legal and settlement teams

地域

北米

役割

投資担当者として実務を担当

期間
2012年 〜 2014年頃

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

職歴:(開示前)


自己紹介

国内商業銀行にてレバレッジドファイナンス及び不動産ファイナンス業務に従事後、外資系コンサルティングファームにて事業戦略、組織再編、M&A戦略・実行、等の業務に従事(現職)。

職歴

開示前(決済前には開示されます)