証券会社・事業会社での新規上場(IPO)経験からのアドバイスについて話せます

証券会社の株式引受部門で投資家マーケティングやバリュエーションの実務を行っていたほか、事業会社の経営企画としてマザーズ上場を経験したため、証券会社・事業会社双方の目線でのアドバイスが可能です。

・より良いエクイティ・ストーリー、バリュエーションに向けたアドバイス
・オファリング形態（国内、旧臨報、グローバル（144A・RegS））
・Information Meeting（IM）、ロードショー（RS）運営
・ドキュメンテーション（届出書、マザーズ各種説明資料など）
・対株主・証券会社へのロックアップの交渉
・引受審査、東証審査で意識すべきポイント
・予算策定、予実管理
・社内のコンプライアンス強化

IPOを目指す企業の事務方で、証券会社とどう話すのが良いか、社内の体制構築で困っている方、ぜひご相談ください。

■その他
地域: 東京
役割: 国内証券会社のECM、事業会社の経営企画