FP1級の知識を生かし金融及び不動産、相続等について幅広くお話しできます。

  • 金融(地方銀行)
  • 法人営業

経験内容

具体的な経験の内容

 FP1級の知識を生かし、法人及び個人の顧客に対し幅広く提案行う。

実績や成果

 個人の富裕層から相続税対策に対する相談あり。予定相続税額を把握の
 上、顧客にあった最適な相続税対策を提案し契約に至る。

そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか

 保険及び不動産を活用し、課題解決に至った。

お役にたてそうと思うご相談分野

 相続、事業承継、投資信託、保険、不動産等

地域

九州地区/金融機関

役割

営業担当として法人・個人の顧客への提案

規模

従業員1,000名規模

期間
2013年 〜 現在