FP1級の知識を生かし金融及び不動産、相続等について幅広くお話しできます。

■ 具体的な経験の内容
　FP1級の知識を生かし、法人及び個人の顧客に対し幅広く提案行う。
■ 実績や成果
　個人の富裕層から相続税対策に対する相談あり。予定相続税額を把握の
　上、顧客にあった最適な相続税対策を提案し契約に至る。
■ そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか
　保険及び不動産を活用し、課題解決に至った。
■ お役にたてそうと思うご相談分野
　相続、事業承継、投資信託、保険、不動産等

■その他
地域: 九州地区/金融機関
役割: 営業担当として法人・個人の顧客への提案
規模: 従業員1,000名規模