生命保険提案について総合的にお話する事が出来ます

  • 金融(生命保険)
  • 法人営業

経験内容

生命保険の保険提案について総合的にお話する事が出来ます。
生命保険会社各社の営業店と本社各部署にて20年ほどのキャリアを積んできました。
個人向けの商品から法人向けの商品まで、商品性や顧客、マーケティング・販売手法、業界動向・課題、販売チャネル特性、販売ツール、販売資料、手数料、などについて20年の経験と知見をベースにお話する事が出来ます。
◆テーマ例◆
・個人向けがん保険の特徴と販売手法
・売れ筋医療保険
・外貨建て保険の注意点
・女性向け保険
・経営者保険と税制の変遷
・相続対策のおすすめ保険
・自社株評価に効く保険
・チャネルごとの販売状況

地域

東京、地方主要都市

役割

担当者、マネジャー、部長

規模

300名

期間
1996年 〜 2015年頃
関連する職歴
  • ジブラルタ生命保険株式会社 部長
  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 課長代理
  • アクサ生命保険株式会社 課長

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

株式会社岩崎ハイエフィカシーオフィス / ファイナンシャルプランニング、コーチング、コンサルティング

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自己紹介

FP歴20年のCFP資格保持者。
証券アナリスト資格保持者。
国際投資証券アナリスト(CIIA)資格保持者。
現在は独立系ファイナンシャルプランナーとして、外資系金融機関に勤務した経験を活かしつつ、幅広い金融知識を、簡単にわかりやすくお伝えすることを心掛けています。
保険のセールスを一切行わない立場で、真にお客様の立場に立った相談業務をご提供しています。

ファイナンシャルプランナー(CFPⓇ、一級ファイナンシャル・プランニング技能士)、証券アナリスト(日本証券アナリスト協会検定会員、CIIA)、経営コンサルタント、株式会社岩崎ハイエフィカシーオフィス代表取締役。
プロフェッショナル ライフコーチ(苫米地式コーチング認定コーチ、苫米地式コーポレートコーチング認定コーチ、ハイエフィカシーコーチング代表)。

1973年、群馬県生まれ、東京都世田谷在住。
京都大学卒業後、複数の外資系生命保険会社などにおいて、法人営業部門や本社マーケティング・商品開発・経営企画部門にて勤務。新規事業部門の立ち上げに参画し5年間で売上規模200億円のビジネスに成長させた実績等のビジネス経験も豊富。
ファイナンシャルプランナーとして活動する傍ら、「世界中の人々が、自らゴールを設定して達成できる社会の実現」を目指し、プロフェッショナルのマインドコーチとして東京を起点に幅広く活躍中。

職歴

  • 株式会社岩崎ハイエフィカシーオフィス /ファイナンシャルプランニング、コーチング、コンサルティング

    2015/12 在職中

  • ジブラルタ生命保険株式会社 /部長

    2009/11 2015/11

  • アクサ生命保険株式会社 /課長

    2004/1 2009/10

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 /課長代理

    1996/4 2003/12

他の経験