個人/法人の相続/事業承継、保険の選び方、また営業のノウハウについて話せます

  • 金融(生命保険)
  • 法人営業

経験内容

これまで、大手金融機関で本社業務〜営業現場、バックオフィス〜ミドルオフィス〜フロントオフィスまで様々な分野を経験して参りました。
本社業務では、業績分析、計画の策定、人事等を、
営業現場では、個人/法人の相続/事業承継対策、税金対策、適切な保険の選び方のレクチャーや、保険セールスを行いました。
長崎県に赴任してからは、2016〜17年に販売実績を倍増させ、新たに営業拠点を開設しました。
馴染みの無い土地でも、人間性、販売スキル、税制や法律など商品だけでなく周辺知識を日々磨く事により、売上を進展させております。
今後は人口減少をはじめ、保険業界にとっては不利な要素が多いですが、相続/事業承継/税務など、お客様が身近に相談出来るパートナーとなり、知識や経験を惜しまず提供し続けるなど、個々の能力や姿勢が重要となります。
他には、自身の経験から、営業のノウハウについてもお話しが出来ます。

地域

東京都、愛知県、長崎県

役割

営業現場、営業マネジメント

規模

拠点の立ち上げ〜10名未満

期間
2008年 〜 現在