ファイナンシャルプランニングについてご相談に乗れます

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経験内容

1996年の日本金融ビッグバン以前より、個人向けの金融教育について学び、ファイナンシャルプランナーの資格を保持して、業務に活用してきました。
1998年には、FP資格の最上級資格である、サーティファイドファイナンシャルプランナー(CFP)となり、2019年現在ではCFP歴20年のベテランとなっております。
また、一級FP技能士としても登録をしており、同時に証券アナリストとして金融全般・資産運用に関する経験と知見を有しています。
2015年より独立開業し、どこの金融機関にも所属せず真に中立の立場からFP相談業務をメインとして活動しています。
また生命保険会社勤務の経験から各種マネー情報サイトにて執筆活動も行っています。
ご相談に乗れる分野としましては、大きく以下の2点です。
①FP業界に関する動向やFP業務に関する経験・知見
②FP相談(個人のファイナンシャルプランニングに関する相談業務)
最後に、上記②の相談業務の一例を参考として掲載いたします。
<保険見直しおよび資産運用相談>
提案プラン30代独身高額所得者向けの保険見直しと資産運用全般に対する具体的なアドバイスを実施しました。具体的な保険商品や、投資戦略についての立案の仕方などをクライアントのライフプランに沿いながら説明しました。
<家計全般のキャッシュフローシミュレーション>
提案プラン第一子が誕生された30代ご家族の家計全般のファイナンシャルアドバイスと、必要な生命保険について中立的な立場から情報提供しました。また将来のキャッシュフロー予測を試算しアドバイスを行いました。
<介護状態の高齢者に対する住居費用アドバイス>
提案プラン軽度の要介護状態の高齢者の方向けに、サービス付き高齢者向け住居や介護施設などに入居した場合の費用や老後の家計相談についてアドバイスや施設同行を行いました。
<生命保険に関するアドバイス>
提案プラン生命保険の見直しは、引受保険会社の財務体質や支払サービスの観点も重要です。 生命保険会社の幹部であった経験と知見を活かした、中立で真に相談者の味方の視点から生命保険に関する見直しの提案を行いました。

地域

東京

役割

専門家

規模

個人事業

期間
1996年 〜 現在
関連する職歴
  • ジブラルタ生命保険株式会社 部長
  • 株式会社岩崎ハイエフィカシーオフィス ファイナンシャルプランニング、コーチング、コンサルティング
  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 課長代理
  • アクサ生命保険株式会社 課長

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

株式会社岩崎ハイエフィカシーオフィス / ファイナンシャルプランニング、コーチング、コンサルティング

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自己紹介

FP歴20年のCFP資格保持者。
証券アナリスト資格保持者。
国際投資証券アナリスト(CIIA)資格保持者。
現在は独立系ファイナンシャルプランナーとして、外資系金融機関に勤務した経験を活かしつつ、幅広い金融知識を、簡単にわかりやすくお伝えすることを心掛けています。
保険のセールスを一切行わない立場で、真にお客様の立場に立った相談業務をご提供しています。

ファイナンシャルプランナー(CFPⓇ、一級ファイナンシャル・プランニング技能士)、証券アナリスト(日本証券アナリスト協会検定会員、CIIA)、経営コンサルタント、株式会社岩崎ハイエフィカシーオフィス代表取締役。
プロフェッショナル ライフコーチ(苫米地式コーチング認定コーチ、苫米地式コーポレートコーチング認定コーチ、ハイエフィカシーコーチング代表)。

1973年、群馬県生まれ、東京都世田谷在住。
京都大学卒業後、複数の外資系生命保険会社などにおいて、法人営業部門や本社マーケティング・商品開発・経営企画部門にて勤務。新規事業部門の立ち上げに参画し5年間で売上規模200億円のビジネスに成長させた実績等のビジネス経験も豊富。
ファイナンシャルプランナーとして活動する傍ら、「世界中の人々が、自らゴールを設定して達成できる社会の実現」を目指し、プロフェッショナルのマインドコーチとして東京を起点に幅広く活躍中。

職歴

  • 株式会社岩崎ハイエフィカシーオフィス /ファイナンシャルプランニング、コーチング、コンサルティング

    2015/12 在職中

  • ジブラルタ生命保険株式会社 /部長

    2009/11 2015/11

  • アクサ生命保険株式会社 /課長

    2004/1 2009/10

  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 /課長代理

    1996/4 2003/12

他の経験