ライフプランニングについてお伝えできます。

謝礼金額の目安(1時間あたり) 15,000

経験内容

  • 金融(生命保険)
  • 接客/販売/個人営業

具体的な経験の内容

顧客からの紹介によりライフプランニングの実施からフィナンシャルプランの作成、コンサルティング及びアドバイス。生命保険契約や損害保険契約、住宅ローン契約の媒介、その他金融商品の紹介。

実績や成果

2級FP技能士。
トータルライフコンサルタント。
ソニー生命のライフプランニングサポートサービスの構築に関わる。

そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか

ライフイベント表やライフプランシートの原案を作成。

業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無

顧客それぞれに合ったオーダーメードのフィナンシャルプランのコンサルティングを提供。

関連する論文やブログ等があればURL

お役にたてそうと思うご相談分野

ライフプランニング全般、生命保険、損害保険、住宅ローン、金融商品、相続・事業承継、法人リスクマネージメント、福利厚生、退職金、財務体質強化、医療・介護・社会保障等の相談。

地域

日本国内

役割

個人及び法人

規模

約500件のクライアントを担当

期間
1997年 〜 2018年頃

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相談開始後、スポットコンサル実施確定まで費用はかかりません

スポットコンサル依頼時によくあるご質問

  • Q

    アドバイザーの回答の質や依頼に適した方かはどうやって判断すればいいですか?

  • A

    アドバイザーとのメッセージは無料です。気になる点は、謝礼を決済する前に直接アドバイザーにご確認ください。

  • Q

    支払いはいつ発生しますか?

  • A

    スポットコンサルを依頼することが決まった時点で、決済が必要になります。謝礼の決済をもって、スポットコンサルは正式に確認予約されます。

その他スポットコンサル時のFAQ

氏名:(開示前)

職歴:(開示前)