ライフプランニングについてお伝えできます。

  • 金融(生命保険)
  • 接客/販売/個人営業

経験内容

具体的な経験の内容

顧客からの紹介によりライフプランニングの実施からフィナンシャルプランの作成、コンサルティング及びアドバイス。生命保険契約や損害保険契約、住宅ローン契約の媒介、その他金融商品の紹介。

実績や成果

2級FP技能士。
トータルライフコンサルタント。
ソニー生命のライフプランニングサポートサービスの構築に関わる。

そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか

ライフイベント表やライフプランシートの原案を作成。

業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無

顧客それぞれに合ったオーダーメードのフィナンシャルプランのコンサルティングを提供。

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お役にたてそうと思うご相談分野

ライフプランニング全般、生命保険、損害保険、住宅ローン、金融商品、相続・事業承継、法人リスクマネージメント、福利厚生、退職金、財務体質強化、医療・介護・社会保障等の相談。

地域

日本国内

役割

個人及び法人

規模

約500件のクライアントを担当

期間
1997年 〜 現在