資産形成の海外利用により、一億円資産を作ることについてお伝えできます。

  • 金融(アセットマネジメント)
  • なし

経験内容

具体的な経験の内容

富裕層に向けての金融商品が多い中、日本の商品には不利益をこうむる粗悪な商品がある。間違えた認識を持たないよう、資産を守るにはどういった方法があり、どのように資産形成していけばよいのか。を金融知識を交えながらレクチャーしていく。

お役にたてそうと思うご相談分野

①低所得により貯金ができなくて困っている若年層(早く始めることにより、50歳から開始する資産形成の負担は約1/10の額)
②30.40代の世帯で貯金はほぼできてないが、今後の老後や年金について必要性を感じず、ただ漠然な不安がある(不安を解消できる、安心できる生活スタイルにあった無理のない資産運用)
③老後間近になって退職金の運用や老後の生活の資金繰りに困っている方(自分の生活を守りながら資産を守り抜く)

地域

札幌市

役割

啓蒙活動、講演

規模

約500人、クライアント10万人程度

期間
2018年 〜 現在
関連する職歴
  • 個人事業主 資産形成アドバイザー