ライフプラン作成からのお金の守り方、貯め方、増やし方をアドバイス。

  • 金融(生命保険)
  • 金融専門職

経験内容

具体的な経験の内容

ライフプラン作成からのお金の守り方、貯め方、増 やし方をアドバイス

実績や成果

ライフプラン作成件数は現在で50世帯。
住宅メーカーとタイアップ。

そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか

ご家庭ごとに課題が違うので、ご夫婦と一生涯寄り添う覚悟で取り組んでおります。

お役にたてそうと思うご相談分野

自動車関連、金融商品、専門家の紹介、生命保険、損害保険

地域

関東

役割

ライフプラン作成

規模

社員数20名。

期間
2017年 〜 現在