【主婦・若手社会人から経営者まで】それぞれの立場において海外を活用した最適な資産運用方法を2時間で教えられます

謝礼金額の目安(1時間あたり) 5,000

経験内容

  • 金融情報サービス
  • 金融専門職

株式会社船井総合研究所にて
経営コンサルティングを行う傍ら、
経営者からパートアルバイトの方まで、
海外を活用した資産運用のご提案を行ってまいりました。
【方針】
お客様が安全に資産を形成いただけるよう、
日本よりも国際的な信用力が高い国(香港等)のみの提案を行っています。
その上で、利回り10%を1つの目安としており
安全性と利益面の両立を心がけております。
【これまでのご相談者様のニーズ】
学資・積立貯蓄・経営者の退職金づくり・老後の年金対策・相続税対策・
国外での資産形成など幅広くサポート経験がございます。
【ご相談者様の課題】
・貯蓄ができない、浪費癖がある(ストレス性の高い高所得のお客様など)
・相続税を早めに対策できる方法が知りたい
・引退後の生活費用が不安で、今のうちから資産を作っておきたい
・日本の投資商品は資産が増えないので、海外を見ていきたい
・子供のために資産を作っていきたいが、その他の出費も大きく
そこに回すお金がない
・金融リテラシーを深めたい
・海外商品の誤った契約の解除・見直しをしたい
・上記のことを、家族や自社の従業員に教えてほしい
【提案商品】
海外資産形成勉強会
海外積立投資商品の案内
海外一括投資商品の案内
海外口座開設サポート
海外金融機関 視察訪問ツアー ‥‥など
【成果】
※お客様の声
・難しい専門用語なしで、海外投資への知見を得られた
・やめられなかった浪費癖が、その日から改善された
・海外積立投資をスタートして、長期で見ていたが、早い段階で利益が出ている(昨年+19.6% 2017年)
・資産形成期・資産保全期それぞれにおいて最適な提案をいただけた
・香港やマカオの金融機関、普段では立ち入れない場所も訪問させていただいて、大変満足。
業界の中身までよく見えて有意義でした。
・海外口座開設成功率100%はすごい(2018年12月現在)
【手順】
1.お客様のお考えや現状を共有させていただく
2.私から香港や海外投資の現状・仕組みと、なぜ投資をするのかを共有する
3.最適な投資スタイルをご提案し、共に模索する
4.提案内容が最適であれば投資を進める。
【提案者より】
提案は当然ながら全て法に則ったご提案です。
私と1・2時間もお話すれば、
海外を活用した資産形成の仕組みの理解はもちろん、
その有益性や安全で個人でも行えるものと確信していただけるかと思います。
お客様の情報やお考えを第一としてご提案させていただければと思っております。
事前相談の段階でも、込み入った質問は歓迎です。
どうぞ、よろしくお願い致します。

地域

香港、日本

役割

経営コンサルタント、PBとして資産運用計画の立案、商品の紹介。海外投資視察ツアー・現地企業訪問の実施。

規模

主婦・大手企業のサラリーマンから上場企業の社長・役員まで

期間
2015年 〜 2018年頃
関連する職歴
  • 株式会社 船井総合研究所 経営コンサルタント
  • プライベートバンカー・FP

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スポットコンサル依頼時によくあるご質問

  • Q

    アドバイザーの回答の質や依頼に適した方かはどうやって判断すればいいですか?

  • A

    アドバイザーとのメッセージは無料です。気になる点は、謝礼を決済する前に直接アドバイザーにご確認ください。

  • Q

    支払いはいつ発生しますか?

  • A

    スポットコンサルを依頼することが決まった時点で、決済が必要になります。謝礼の決済をもって、スポットコンサルは正式に確認予約されます。

その他スポットコンサル時のFAQ

氏名:(開示前)

プライベートバンカー・FP


株式会社船井総合研究所にて 経営コンサルティングを行う傍ら、 経営者からパートアルバイトの方まで、 海外を活用した資産運用のご提案を行ってまいりました。 【方針】 お客様が安全に資産を形成いただけるよう、 日本よりも国際的な信用力が高い国(香港等)のみの提案を行っています。 その上で、利回り10%を1つの目安としており 安全性と利益面の両立を心がけております。 【取扱種別】 学資・積立貯蓄・経営者の退職金づくり・老後の年金対策・相続税対策・ 国外での資産形成など幅広くサポート経験がございます。 積立投資・一括投資・海外口座開設・海外金融機関訪問サービス 海外視察ツアー ‥‥など もちろん、全て法に則ったご提案です。 私と1・2時間もお話すれば、 海外を活用した資産形成の仕組みの理解はもちろん、 その有益性や安全で個人でも行えるものと確信していただけるかと思います。 お客様の情報やお考えを第一としてご提案させていただければと思っております。 事前相談の段階でも、込み入った質問は歓迎です。 どうぞ、よろしくお願い致します。

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