保険業界・不動産業界・金融業界(フィンテック/ソーシャルレンディング)でCFPとして経験があり、経理の経験の話ができます

  • 事業者金融
  • 経理

経験内容

具体的な経験の内容

1株式会社ウエノにて管理部に配属
<管理業務全てを担当>
・仕訳入力(会計ソフトはe-PAPを使用)小口現金、小切手、売掛・買掛金管理、請求書作成領収書の発行、社内文書の作成、債権回収、不動産事務、保険事務
・子会社の年次決算処理(税理士のサポートを受けながら1人で対応)
・通帳記帳、経費支払、資金繰り表作成などの財務業務
・備品管理、電話対応、メール便、宅配便、勤怠管理などの総務業務
・ 都内、神奈川県、山形県の不動産賃貸管理。都内の物件は月1度の清掃業務。
2エーアイトラスト株式会社にて管理部に配属
投資家に配布する、運用報告書の作成に従事。

実績や成果

・株式会社ウエノにて、前任者の月平均残業時間20時間程度から、月平均2時間程度まで減少しました。
・どの会社でも、定時退社を実践し、生産性の向上に努めている。
・残業時間を減少させる仕組みを考え、実践するのが得意。

そのときの課題、その課題をどう乗り越えたか

・無駄な作業や仕事の効率を常に実践。
・集中して仕事ができる環境を構築

CFPとして知識、経験をアドバイスできます。

・また、労務にも詳しく、未払い残業代や、不当解雇、パワハラなど
全て経験があり、会社と争い労働審判で弁護士と争った経験がありますので
会社側、労働者側どちらにもアドバイスができます。
・不動産業界にいた際に、宅地建物取引士として重要事項の説明も経験し、プライベートでも
不動産を2戸所有しており、不動産の活用についてもアドバイスができます。

資格試験短期勉強法をアドバイスできます。

会社で資格を取る必要があれば、短期合格のため色々アドバイスします。
会社の管理部や、社員どちらからでも質問があればアドバイスします。
以下、取得済みの資格です。
・CFP1科目7日で合格
・宅地建物取引士21日で合格
・貸金業務取扱主任者7日で合格
・一種証券外務員3日で合格
・賃貸不動産経営管理士3日で合格
・敷金診断士7日で合格
・MOSワード2007満点合格
↓昨年作成した、CFP1科目7日間独学勉強法のブログです。
http://cfp-one-week-pass-method.com/

現在は、フィンテック業界にてソーシャルレンディング事業をしています。

いわゆる貸金業ですが、現役なので業界には精通しております。

地域

東京本社

役割

保険代理店にて1人経理として決算まで経験。その後も、現在まで経理事務を担当

規模

親会社300名の子会社にて決算を担当した経験あり。

期間
2010年 〜 2018年頃
関連する職歴
  • エーアイトラスト株式会社 なし
  • 株式会社ウエノ
  • 株式会社リッチロード

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

エーアイトラスト株式会社 / なし

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自己紹介

現在、CFP認定者としてフィンテック業界のソーシャルレンディング事業に関わっております。

管理部にて、主に経理をメインに総務を担当しております。

今まで、転職経験があるため、保険業界、不動産業界、現在の金融業界とCFPとしては、多数の業界を経験している、数少ないFPです。

経理経験も長く、1人経理の経験もあり決算まで1人で担当した経験が7年弱あります。

常に、投資家として活動もしており、暗号通貨、不動産投資、太陽発電投資、株式投資、FX、投資信託等経験があります。

資格も多数あり、CFP、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、敷金診断士、一種証券外務員、貸金業務取扱主任者等知識、実務経験もあります。
資格の取得でお困りの企業担当者様や、社員の方へのアドバイスも可能です。

先端技術に詳しく、AI,IOT、VR、サイボーグ、量子力学、脳科学等にも精通しており、ビジネスやプライベートでの活かし方も案内できます。

風水にも精通しており、ビジネスやプライベートでの活かし方を案内できます。



管理部の経験がながいため、物の管理も精通しており、片づけが苦手な人に
アドバイスが可能です。

得意分野は、経理や労務です。
労務は、未払い残業代や、パワハラ、不当解雇などを経験し、労働審判を自分で起こし弁護士と争った経験があるため、会社側、労働者側どちらにもアドバイスができます。

仕事のスピードを重視、常に定時まで仕事を終えるように15年以上実践してきたため、ライフワークバランスのアドバイスも可能です。

数年前に、カジノスクールを卒業しており、カジノディーラーして仕事を経験。
負けないカジノプレイヤーとして、アドバイスも可能です。

プロマジシャンとしても、2005年から活動経験があり、バルーンアーティストも並行して活動しております。

マジックやバルーンアートの教室の経験があります。

大手企業「光通信」様にて、管理職数百人を対象にバルーン教室をしたことがあります。

職歴

  • エーアイトラスト株式会社 /なし

    2018/2 在職中

  • 株式会社リッチロード

    2017/6 2018/1

  • 株式会社ウエノ

    2010/1 2017/5

他の経験