不動産の相続税をゼロにする相続生前対策をアドバイスできます。

  • 金融(不動産投資)
  • 士業

経験内容

1970年大阪府生まれ。一橋大学大学院商学研究科修了(経営学および会計学専攻)。国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会検定会員)、公認会計士、税理士、中小企業診断士、一級ファイナンシャル・プランニング技能士。日本公認会計士協会経営研究調査会「事業承継専門部会」専門委員。
中央青山監査法人(PwC)にて事業会社、都市銀行、証券投資信託等の会計監査および財務デュー・ディリジェンス業務に従事。その後、メリルリンチ日本証券、SMBC日興証券、みずほ証券に在籍し、中小企業オーナーの事業承継対策から大企業のM&Aまで幅広い組織再編と事業承継をアドバイスした。
現在、事業承継コンサルティング株式会社代表取締役。富裕層の相続税申告、不動産相続コンサルティング、、事業承継コンサルティング、資産管理システム(Wealth Management Workstation)の導入支援を行っている。
著書は、「相続生前対策完全ガイド」(中央経済社)、「事業承継ガイドライン完全解説」(ロギカ書房)「税理士・会計事務所のためのM&Aアドバイザリーガイド」(中央経済社)、「証券投資信託の開示実務」(中央経済社)、「金融商品会計・税務のポイント」(三和総合研究所)など。

地域

東京

役割

代表

規模

10人

期間
2002年 〜 現在
関連する職歴
  • 事業承継コンサルティング株式会社 代表取締役
  • 島津会計税理士法人 東京事務所長
  • みずほ証券 国際公認投資アナリスト
  • SMBC日興証券 M&Aアドバイザー
  • メリルリンチ日本証券 バンカー
  • PwC Japanグループ Certified Public Accountant

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

事業承継コンサルティング株式会社 / 代表取締役

プロフィール詳細を見る


自己紹介

事業承継(相続・M&A)、富裕層の相続対策をアドバイスしています。
国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会検定会員)、一級ファイナンシャル・プランニング技能士、税理士、公認会計士、中小企業診断士。
これまで監査法人、投資銀行に在籍し、中小企業の相続から大型クロスボーダーM&Aまで幅広い事業承継と組織再編をアドバイスしました。特に、富裕層の相続対策・資産運用、相続税申告とオーナー企業の事業承継や後継者育成を得意としています。
経済産業省中小企業庁「事業承継ガイドライン小委員会」委員、日本公認会計士協会「事業承継支援専門部会」委員。
著書は「事業承継ガイドライン完全解説」、「会社売却の手続・評価・税務」、「相続生前対策完全ガイド」、「M&Aアドバイザリーガイド」など多数あります。

職歴

  • 事業承継コンサルティング株式会社 /代表取締役

    2015/1 在職中

  • 島津会計税理士法人 /東京事務所長

    2015/1 在職中

  • みずほ証券 /国際公認投資アナリスト

    2007/9 2010/3

  • SMBC日興証券 /M&Aアドバイザー

    2004/8 2007/8

  • メリルリンチ日本証券 /バンカー

    2003/9 2004/8

  • PwC Japanグループ /Certified Public Accountant

    1999/10 2003/8