保険代理店における代理店経営、内部管理体制整備、人材教育、セールストレーニングについてお話できます

エキスパート

氏名:開示前


損保系生保で15年間代理店営業、13年間社員・代理店の営業教育をチームリーダーとして企画運営していました。その後コンプライアンス指導に携わっています。保険業法改正に伴い代理店の内部管理体制の整備が必須となったことで、一昨年に日本内部監査協会に入会し内部監査の知識習得に努め「内部監査士(QIA)」の資格を取得しました。したがいまして、営業面、体制面、攻守両面のお話ができると思います。

■その他
いつごろ、何年くらいご経験されましたか?: 教育部門での経験は社員教育2年、代理店教育11年、コンプライアンス部門4年です。
どちらでご経験されましたか?: 前所属の損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社においてです。
その時どのような立場や役割でしたか?: 教育部門13年間ともグループリーダーでした。
地域: 国内
役割: 営業経験あり、マネジメント経験あり
規模: マネジメント経験 8名~30名程度

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氏名:開示前

1984年 アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社(現・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命) 入社
新宿支社営業課長、法人営業部営業一課長、水戸支社長を歴任 ・損保プロ代理店、企業・金融機関・会計事務所代理店などを担当
2001年 能力開発部・人材開発G長
・動画配信による e ラーニングシステムを導入(おそらく生保業界初) 営業企画部・販売力開発室長 ・損保代理店向け生保販売プログラム、セールスツールを開発 ・代理店販売力強化、社員人材育成、能力開発研修等を企画・運営
2013年 コンプライアンス部・業務管理オフィサー(コンプライアンス・オフィサー) ・営業店及び営業店所属社員へのコンプライアンス教育・指導

指導
・大型生保プロ代理店、損保プロ代理店の業務監査、内部管理体制強化の支援・
営業部門、教育部門の経験を活かし、代理店の立場に立った指導が強み
2015年 保険業法の改正を機会に内部監査の重要性を痛感し、自費で日本内部監査協会認 定・内部監査士資格を取得
資格の学校TAC CIA(公認内部監査人) コースを受講
2017年 同社を退職、一般社団法人保険代理店監査協会(http://iaaa.or.jp)を設立、
現在に至る

一般社団法人 保険代理店監査協会 代表理事、エージェンシー・パートナーズ株式会社 代表取締役を務めております。生命保険・損害保険代理店の営業支援、営業教育、コンプライアンス指導について30年超の経験があります。2019年4月より第二種金融商品取引業の内部管理統括責任者も務めております。

一般社団法人日本内部監査協会認定 内部監査士、金融内部監査士
日本コンプライアンスオフィサー協会
金融コンプライアンスオフィサー1級、金融個人情報保護オフィサー2級 、金融AMLオフィサー 、保険コンプライアンスオフィサー2級


職歴

エージェンシー・パートナーズ株式会社

  • 代表取締役 2018/4 - 現在

一般社団法人保険代理店監査協会

  • 代表理事 2017/4 - 現在

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

  • 代理店営業 (営業課長、支社長) 営業企画部販売力開発室長 コンプライアンス部業務管理オフィサー 1984/12 - 2017/3

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