機関投資家向けファンド営業/企画およびリテール外部委託運用についてお話できます

謝礼金額の目安(1時間あたり) 15,000

経験内容

  • 金融(アセットマネジメント)
  • 法人営業

(1)外資系運用会社
【対金融法人向けマーケティング及びクライアントサービス業務】
• 大手銀行、生命保険、政府系金融機関を中心に担当
• 担当プロダクトは主にエマージング債券、投資適格社債、ハイイールド債、先進国国債
【アソシエイトのマネジメント】
• アソシエイトの採用、管理、育成
• 新卒採用のインターンシップのプログラムの作成、運用
【業務改善プロジェクトの遂行】
• レポーティング業務の効率化を計画及び実行
• 主にプロセスの自動化により、2013年から2015年にかけて顧客資産残高が急増する中で残業時間を30%削減。同時に有給取得率を20%向上
• バーゼル3対応レポートのアウトソースの計画及び実行
(2)日系運用会社
【エマージング債券ファンドのマーケティング】
• 主にエマージングマーケットの外貨建ソブリン債、現地通貨建国債、外貨建社債の3ファンドを担当。週次・月次のレポートや、四半期の運用報告書を作成
• 特に外貨建ソブリン債ファンドのマーケティングに注力し、純資産残高を30億円から500億円に拡大
• 営業部門と共同して、販売会社網の拡大に尽力。地方銀行を中心に新規販売会社を獲得
【エマージング債券ファンドの新規商品開発】
• エマージング社債に投資するファンドを企画から設定まで一貫して担当
【エマージング債券ファンドの運用】
• 再委託ファンドの取引計上処理、為替ヘッジの実行、資金繰り
• ファンドオブファンズの資金繰り
• パフォーマンスモニタリング及び評価

地域

東京

役割

営業サイド(外資系)、運用・企画サイド(日系)

規模

担当口座の資産合計は一兆円以上(外資系営業)

期間
2010年 〜 2017年頃

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スポットコンサル依頼時によくあるご質問

  • Q

    アドバイザーの回答の質や依頼に適した方かはどうやって判断すればいいですか?

  • A

    アドバイザーとのメッセージは無料です。気になる点は、謝礼を決済する前に直接アドバイザーにご確認ください。

  • Q

    支払いはいつ発生しますか?

  • A

    スポットコンサルを依頼することが決まった時点で、決済が必要になります。謝礼の決済をもって、スポットコンサルは正式に確認予約されます。

その他スポットコンサル時のFAQ

氏名:非公開

職歴:非公開


日系・外資系の資産運用会社にて合計7年間勤務していました。日系の運用会社では外部委託運用部のポートフォリオ運用・商品企画・マーケティング、外資系の運用会社では対機関投資家の営業をしておりましたので、リテールと機関投資家両方のマーケットにおける経験があります。また、日系・外資系双方のビジネスの仕組みにも精通しております。プロダクトとしては、債券系のプロダクトに強みがありますが、株式系のプロダクトも取り扱った経験があります。