機関投資家向けファンド営業/企画およびリテール外部委託運用についてお話できます

  • 金融(アセットマネジメント)
  • 法人営業

経験内容

(1)外資系運用会社
【対金融法人向けマーケティング及びクライアントサービス業務】
• 大手銀行、生命保険、政府系金融機関を中心に担当
• 担当プロダクトは主にエマージング債券、投資適格社債、ハイイールド債、先進国国債
【アソシエイトのマネジメント】
• アソシエイトの採用、管理、育成
• 新卒採用のインターンシップのプログラムの作成、運用
【業務改善プロジェクトの遂行】
• レポーティング業務の効率化を計画及び実行
• 主にプロセスの自動化により、2013年から2015年にかけて顧客資産残高が急増する中で残業時間を30%削減。同時に有給取得率を20%向上
• バーゼル3対応レポートのアウトソースの計画及び実行
(2)日系運用会社
【エマージング債券ファンドのマーケティング】
• 主にエマージングマーケットの外貨建ソブリン債、現地通貨建国債、外貨建社債の3ファンドを担当。週次・月次のレポートや、四半期の運用報告書を作成
• 特に外貨建ソブリン債ファンドのマーケティングに注力し、純資産残高を30億円から500億円に拡大
• 営業部門と共同して、販売会社網の拡大に尽力。地方銀行を中心に新規販売会社を獲得
【エマージング債券ファンドの新規商品開発】
• エマージング社債に投資するファンドを企画から設定まで一貫して担当
【エマージング債券ファンドの運用】
• 再委託ファンドの取引計上処理、為替ヘッジの実行、資金繰り
• ファンドオブファンズの資金繰り
• パフォーマンスモニタリング及び評価

地域

東京

役割

営業サイド(外資系)、運用・企画サイド(日系)

規模

担当口座の資産合計は一兆円以上(外資系営業)

期間
2010年 〜 2017年頃

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

職歴:(開示前)


自己紹介

日系・外資系の資産運用会社にて合計7年間勤務していました。日系の運用会社では外部委託運用部のポートフォリオ運用・商品企画・マーケティング、外資系の運用会社では対機関投資家の営業をしておりましたので、リテールと機関投資家両方のマーケットにおける経験があります。また、日系・外資系双方のビジネスの仕組みにも精通しております。プロダクトとしては、債券系のプロダクトに強みがありますが、株式系のプロダクトも取り扱った経験があります。

職歴

開示前(決済前には開示されます)