富裕層の資産運用、投資手法についてお話できます。個人の資産管理に対するアドバイス、コンサルティングができます。

  • 金融(アセットマネジメント)
  • 法人営業

経験内容

具体的な経験の内容

富裕層含む個人、法人への金融コンサルティング、資産運用のアドバイスを長年行ってきました。

実績や成果

個人や法人の対する金融のコンサルティングを行い、資産の拡大により顧客ベースを増やしてまいりました。

業界構造(トレンド/主要プレイヤー/バリューチェーン等)の知見の有無

金融業界の構造及び変化

お役にたてそうと思うご相談分野

資産運用、保険、不動産、相続に関するアドバイス、確定申告のサポート、ライフイベントに沿った資産計画のプランニングサポート、海外移住・海外勤務のアドバイス、語学習得のためのアドバイス

地域

東京、香港、アメリカ

役割

マネジメント経験、営業経験

規模

400名、資産300億規模

期間
2000年 〜 2014年頃