個人 企業における資産 税金についてお話できます

  • 金融

経験内容

運用にのリスクとリターンを明確にし、お客様のライフプランをヒアリングして そのためにどうするかという提案をカスタムメードで行なって来ました。法人の決算書を拝見して、お金の流れを把握して
一番有効なアプローチを提案して来ました。
それとは別に 投資教育や ラップ 積立投資などセミナー講師もして来ました

どちらでご経験されましたか?

昭和63年に野村證券に入社して 基本的には営業というかお客様に提案して契約をいただくこと一筋です。

いつごろ、何年くらいご経験されましたか?

昭和63年から 資産運用 法人の運用 節税対策 保険の活用などを提案しています

その時どのような立場や役割でしたか?

現場で顧客と契約することも 課長としての決済も持っています

得意な分野・領域はなんですか?

CFPです。大学の先行は租税法です

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

職歴:(開示前)


自己紹介

昭和63年に入社以来、資産管理を一貫して提案契約して来ました。個人富裕層、非公開会社オーナー 開業医 宗教法人なども含めて行なって来ました。
退職間際の会社員の方のライフプラン形成もアドバイスしてきました。
セミナーの講師も行い
お金のお医者さん的な仕事だと思います

職歴

開示前(決済前には開示されます)