資産運用業界における資料作成ノウハウ・商品戦略およびマーケティングについてお話できます

資料作成については、マーケティング担当者として法定資料から営業用の資料まで幅広く作成しました。基本的にはパワーポイントにて作成しますが、イラストレーターにて編集することもあります。
おつたえできるノウハウとしてはパワーポイントでいかに美しく効果のある資料をつくるか、またコンプライアンスと営業のための表現をどう両立させるかです。

■その他
どちらでご経験されましたか？: 国内金融機関系列の大規模運用会社
いつごろ、何年くらいご経験されましたか？: 2008年から2015年
その時どのような立場や役割でしたか？: 自社の投資信託の販路を拡大するために、販売代理店となる国内の銀行・証券の課題解決型コンサルティング・マーケティング
得意な分野・領域はなんですか？: 金融商品のマーケティング
誇りに思う成果はなんでしたか？: 商品設計から携わった投資信託が、国内最大級の販売経路を獲得し、その後1000億円を超えるまで成長したこと。
この分野は今後どうなると思いますか？: フィデューシャリーデューティと積立NISAにより今後3年から5年の間に、これまで以上に運用会社間の明暗が分かれると思います。業界全体としては緩やかながら拡大傾向は維持するものと考えています。