保険代理店、証券会社代理店、銀行代理店における個人向けコンサルティングについてお話できます

エキスパート

氏名:開示前


■その他
どちらでご経験されましたか?: 100名程度の保険代理店事業推進部
いつごろ、何年くらいご経験されましたか?: 2013年から3年間
その時どのような立場や役割でしたか?: 証券代理店事業の立ち上げメンバーとして、企画からマーケティング分析、マーケティング営業、KPI分析、コンサルティング、研修講師として従事
得意な分野・領域はなんですか?: 個人向けFP業務、個人向け資産運用アドバイザー業務、個人向け住宅ローンアドバイザー業務等の個人向けコンサルティング
一番誇りに思う成果はなんでしたか?: 証券営業債券部門の全国営業成績で表彰。
部署立ち上げを行い、一年で黒字化。
この分野は今後どうなると思いますか?: 飽和状況のため、差別化が進み代理店数は縮小に向かうと考えています。今後はコンプライアンスを遵守し公平性を保った企業が発展し、かつフィーを受け取る形のコンサルティングビジネスに発展すると予想しています。

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氏名:開示前

1社目:保険代理店にてIFA事業部を立ち上げ、マーケティング分析、マーケティング営業、個人営業、KPI分析を行っておりました。
2社目:会計系システムベンダにて自社システム販売と導入コンサルティングを実施。
2016-2019:制度会計自社システムを利用したシステム導入と、業務コンサルティング
2019-2021:グループデータ収集自社システムを活用した、DX推進、管理会計業務向けシステム導入と業務コンサルティング
2021-現在:管理会計自社システムを活用した管理会計業務システム導入と業務コンサルティング


職歴

職歴:開示前


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