保険業界における営業推進、営業教育およびコンプライアンス、内部監査業務についてお話できます

エキスパート

氏名:開示前


■その他
どちらでご経験されましたか?: 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
いつごろ、何年くらいご経験されましたか?: 1984年12月 〜 2017年3月
その時どのような立場や役割でしたか?: 代理店営業教育部門においてはグループリーダーとして企画運営を担当していました。
得意な分野・領域はなんですか?: 保険業界全体の構造、課題など。保険代理店の内部監査、内部統制、内部管理態勢構築支援。
営業教育プログラム・研修の企画、コンプライアンス研修の企画
この分野は今後どうなると思いますか?: 少子高齢化進展によるマーケットの縮小、行政による監督強化、ITの進化により保険代理店および保険募集人の選別は、ますます進むものと考えております。今後選ばれる代理店、募集人となるために何をすべきかを提案し、共に実行して参ります。
地域: 国内
役割: 営業経験あり マネジメント経験あり
規模: マネジメント経験 8~30名程度

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氏名:開示前

1984年 アイ・エヌ・エイ生命保険株式会社(現・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命) 入社
新宿支社営業課長、法人営業部営業一課長、水戸支社長を歴任 ・損保プロ代理店、企業・金融機関・会計事務所代理店などを担当
2001年 能力開発部・人材開発G長
・動画配信による e ラーニングシステムを導入(おそらく生保業界初) 営業企画部・販売力開発室長 ・損保代理店向け生保販売プログラム、セールスツールを開発 ・代理店販売力強化、社員人材育成、能力開発研修等を企画・運営
2013年 コンプライアンス部・業務管理オフィサー(コンプライアンス・オフィサー) ・営業店及び営業店所属社員へのコンプライアンス教育・指導

指導
・大型生保プロ代理店、損保プロ代理店の業務監査、内部管理体制強化の支援・
営業部門、教育部門の経験を活かし、代理店の立場に立った指導が強み
2015年 保険業法の改正を機会に内部監査の重要性を痛感し、自費で日本内部監査協会認 定・内部監査士資格を取得
資格の学校TAC CIA(公認内部監査人) コースを受講
2017年 同社を退職、一般社団法人保険代理店監査協会(http://iaaa.or.jp)を設立、
現在に至る

一般社団法人 保険代理店監査協会 代表理事、エージェンシー・パートナーズ株式会社 代表取締役を務めております。生命保険・損害保険代理店の営業支援、営業教育、コンプライアンス指導について30年超の経験があります。2019年4月より第二種金融商品取引業の内部管理統括責任者も務めております。

一般社団法人日本内部監査協会認定 内部監査士、金融内部監査士
日本コンプライアンスオフィサー協会
金融コンプライアンスオフィサー1級、金融個人情報保護オフィサー2級 、金融AMLオフィサー 、保険コンプライアンスオフィサー2級


職歴

エージェンシー・パートナーズ株式会社

  • 代表取締役 2018/4 - 現在

一般社団法人保険代理店監査協会

  • 代表理事 2017/4 - 現在

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社

  • 代理店営業 (営業課長、支社長) 営業企画部販売力開発室長 コンプライアンス部業務管理オフィサー 1984/12 - 2017/3

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