「確定拠出年金」企業型導入・投資教育、個人型(ideco)セミナー、従業員講習等における説明のポイントについてレクチャー

エキスパート

氏名:開示前


・企業、各種行政団体、防衛省等でマネーセミナー等を担当しました。
・「企業型確定拠出年金」導入や「個人型確定拠出年金」の口座開設に至っております。
・何よりネックとなっておりますのは「投資」や「株式」に対する誤解や拒否反応です。
 実例や投資効果の実績を見て頂いております。
・マネーの達人にお金に関する記事を書いております https://manetatsu.com/author/hhiraga/ 
・「確定拠出年金」の普及と投資教育の実績があります。

■その他
どちらでご経験されましたか?: 消費者センター主催セミナー、ファイナンシャルプランナー向け、個人に対して制度の活用について
防衛省(陸上自衛隊・海上自衛隊)等の団体・企業に確定拠出年金制度の説明
いつごろ、何年くらいご経験されましたか?: 2005年頃から多数(3桁以上)
その時どのような立場や役割でしたか?: ファイナンシャルプランナー、セミナー講師として
得意な分野・領域はなんですか?: 「企業型確定拠出年金」導入支援から、投資教育、ライフプラン相談まで
「個人型確定拠出年金(ideo)」の活用法から、税制優遇をフルに使った老後資金準備のし方まで
この分野は今後どうなると思いますか?: 公的年金制度の縮小が予測されます。税制優遇制度のある確定拠出年金は国の強烈なメッセージ(ソフトな強制)でもあります。海外の年金制度をみても今後自助努力型年金と公的年金は並行して備えるべきものとなります。その理解を一人でも多くの企業・個人に伝えたく思っております。
誇りに思う成果はなんでしたか?: 既に多くの方が、確定拠出年金・NISA(少額投資非課税制度)を通じて投資、運用を正しく理解し、定期預金金利では得られることのない運用の醍醐味を知って頂きました。ゴールに向かって今も継続中です。
地域: 東京都他
役割: ファイナンシャルプランナー、証券外務員として、投資教育やNISA口座・iDCo口座開設、企業型DC導入
規模: 社員数100名位

プロフィール 詳細を見る


氏名:開示前

平賀ファイナンシャルサービシズ(株)の
ファイナンシャルプランナー 平賀 初惠です。
全ての人に「確定拠出年金を!」をライフワークとして取り組んでおります。「企業型確定拠出年金(DC)」は単に資産を増やすだけのものではありません。DCは運用経験こそが貴重な財産となります。DCを入り口に投資運用を経験することこそ、老後資金の管理に繋がります。役員、従業員共に不安のないシニアライフの手段としてDCは最適な制度です。中小の企業様の「企業型確定拠出年金」導入の支援をしております。


職歴

平賀ファイナンシャルサービシズ(株)

  • 取締役 2012/5 - 現在

FPアソシエイツアンドファイナンシャルサービシズ

  • 2011/5 - 現在

現三菱UFJ銀行

  • 契約社員 1993/5 - 1995/4

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