金融業界を中心に、富裕層、超富裕層向けのビジネスについてお話できます

  • 金融(証券会社)
  • 金融専門職

経験内容

個人(リテールから、準富裕層、富裕層、超富裕層まで)に関する金融の全般に広く深く知見があります。
※超富裕層:金融資産5千万米ドル(約55億円相当)以上を保有する個人
現在は超富裕層専門チームでプライベートバンカーとして約20ファミリーのお客さまを担当し、約400億円相当の金融資産をお預かりしております。
知識分野:
有価証券、デリバティブ、不動産、ライフプランニング、保険、税務、相続対策、事業承継、資本政策(上場、未上場とも)、その他富裕層向け非金融サービス

どちらでご経験されましたか?

①三井住友銀行
→②UBS(スイス発祥のプライベートバンク)

いつごろ、何年くらいご経験されましたか?

①11年
②5年

その時どのような立場や役割でしたか?

プライベートバンカーとしてお客様を担当。マス富裕層〜富裕層〜超富裕層まで一通り経験あり、現在は超富裕層(特に上場企業オーナー社長)を主に担当。

得意な分野・領域はなんですか?

トータルバランスを勘案した、自社株含む資産全体の活用方法提案。資産運用、相続事業承継対策、上場会社資本政策等。

地域

東京

役割

現場

規模

個人としてお客様からのお預かり資産/現在400億円前後

期間
2005年 〜 現在
関連する職歴
  • UBS銀行 UHNW(超富裕層)営業本部
  • 三井住友銀行 プライベートバンキング営業部
  • 三井住友銀行 ウェルスマネジメントバンカー

氏名・職歴の開示について

氏名:(開示前)

UBS銀行 / UHNW(超富裕層)営業本部

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職歴

  • UBS銀行 /UHNW(超富裕層)営業本部

    2015/10 在職中

  • 三井住友銀行 /プライベートバンキング営業部

    2015/4 2015/10

  • 三井住友銀行 /ウェルスマネジメントバンカー

    2010/4 2015/3