金融業界を中心に、富裕層、超富裕層向けのビジネスについてお話できます

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    個人(リテールから、準富裕層、富裕層、超富裕層まで)に関する金融の全般に広く深く知見があります。
    ※超富裕層:金融資産5千万米ドル(約55億円相当)以上を保有する個人
    現在は超富裕層専門チームでプライベートバンカーとして約20ファミリーのお客さまを担当し、約400億円相当の金融資産をお預かりしております。
    知識分野:
    有価証券、デリバティブ、不動産、ライフプランニング、保険、税務、相続対策、事業承継、資本政策(上場、未上場とも)、その他富裕層向け非金融サービス

    どちらでご経験されましたか?

    ①三井住友銀行
    →②UBS(スイス発祥のプライベートバンク)

    いつごろ、何年くらいご経験されましたか?

    ①11年
    ②5年

    その時どのような立場や役割でしたか?

    プライベートバンカーとしてお客様を担当。マス富裕層〜富裕層〜超富裕層まで一通り経験あり、現在は超富裕層(特に上場企業オーナー社長)を主に担当。

    得意な分野・領域はなんですか?

    トータルバランスを勘案した、自社株含む資産全体の活用方法提案。資産運用、相続事業承継対策、上場会社資本政策等。

    地域

    東京

    役割

    現場

    規模

    個人としてお客様からのお預かり資産/現在400億円前後

    期間
    2005年 〜 現在
    関連する職歴
    • UBS ディレクター
    • 三井住友銀行 部長代理
    • 三井住友銀行 部長代理